Configurar um relacionamento de contato

Você pode configurar um relacionamento de contato para estabelecer um relacionamento entre uma conta e um contato no Customer Service Management (CSM) aplicação.

Configurar os contatos a serem associados a uma conta

Ao criar um relacionamento de contato, você seleciona um usuário no Contato campo. Este campo exibe os contatos de:

• Todas as contas no relacionamento de conta
• Todas as contas na hierarquia de contas
• Todas as contas, se for sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchya propriedade do sistema está definida como falso . No entanto, quando sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchya propriedade do sistema está definida como verdadeiro somente os contatos na hierarquia de conta e no relacionamento de conta são exibidos.
  Nota:

  Por padrão, o sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchya propriedade do sistema está definida como verdadeiro .

Se você for um gerente de atendimento ao cliente (sn_customerservice_manager), poderá criar, atualizar, excluir e exibir a lista de relacionamentos de contato de uma conta. Se você for um gerente de atendimento ao cliente (sn_customerservice_manager) ou um agente de atendimento ao cliente (sn_customerservice_agent), poderá exibir uma lista dos relacionamentos de contato de uma conta.

Quando você seleciona uma responsabilidade para o contato, as responsabilidades disponíveis são as definições de responsabilidade criadas com um tipo de Contato .

Nota:

Um contato só pode ser atribuído com uma responsabilidade por conta.

Configurar vários relacionamentos de contato por conta para um contato

. Vancouver a versão, a configuração de vários relacionamentos de contato para um contato com uma conta não foi habilitada. O índice exclusivo no nível do banco de dados company_contact só pode ser desativado pelos administradores.

Começando com Vancouver versão, o. Customer Service Management (CSM) a aplicação substituiu o índice exclusivo e introduziu o. Impedir duplicação para contato de conta regra de negócio. Esta regra de negócio permite que os administradores desabilite a restrição de uma combinação de índice exclusiva no relacionamento de contato definindo o. Ativo sinalizador para Falso . Como resultado, um administrador pode atribuir várias responsabilidades por conta para um contato.