Modifique os registros de inventário de produtos para criar uma cotação

Execute Modificar operação em um único registro de inventário de produto que resulta na criação de uma cotação no Espaço configurável do CSM. Por exemplo, você pode adicionar ou excluir um inventário de produto opcional ou atualizar suas configurações.

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador do pedido (sn_ind_tmt_orn.order_admin) ou agente do pedido (sn_ind_tmt_orn.order_agent)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. Modificar o fluxo gera uma cotação. Depois que a cotação é marcada como Concluído um pedido é criado. No cumprimento do pedido, o registro de inventário do produto é atualizado.

Plug-ins necessários: IU do configurador de produto (com.sn_prd_config_ui), Gestão de cotações (app-l2c-quote-mgmt) e fluxos de trabalho de Gestão de ciclo de vida do cliente (com.snc.customer_lifecycle_mgmt_workflows)

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Na exibição de lista, selecione Cliente > Contas.
3. Abra a conta à qual o inventário de produtos pertence.
4. Navegue até Inventários de produtos lista relacionada.
5. Selecione um único registro de inventário de produto em Ativo estado e selecione Modificar .
   Nota:

   . Modificar o fluxo pode ser acionado somente em um registro de inventário de produto raiz.

   Se você tiver os plug-ins Gestão de pedidos (com.sn_ind_tmt_orum) e Gestão de cotações (app-l2c-quote-mgmt), o agente de pedido, o administrador de pedido, o agente de vendas e o gerente de vendas poderão executar a ação Modificar que resulta em um pedido. Os usuários que executam o fluxo de modificação devem ter as funções de agente de vendas e agente de pedido. Para criar especificamente uma cotação, os clientes devem configurar a tabela de decisão para modificar o produto vendido existente de acordo com suas necessidades de negócios. Atualize as configurações na tabela de decisão da política Fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente. Para saber mais sobre a tabela de decisão, consulte Modify decision table rules in Workflow Studio.

6. Na IU do Configurador, modifique as configurações existentes para o inventário de produtos.
   Para saber mais sobre a IU do Configurador, consulte Exploring Sales Customer Relationship Management.
   Uma cotação para modificar o inventário de produtos é criada. Você pode selecionar o número da cotação na mensagem de confirmação na página Conta para abrir a cotação e ver os itens de linha da cotação. Como alternativa, você pode encontrar a cotação de Menu Todos > Cotação Na lista Cotação.