Crie um quadro de investimento no Portal de investimentos CSM

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um quadro de investimento no Portal de investimentos CSM e adicione as informações específicas do projeto de atendimento ao cliente desejado.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Gerente de projetos do cliente (it_project_manager e sn_customerservice.projectmanager)

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Projetos > Portal de investimentos.
    2. Clique em Nova.
    3. Preencha os campos na janela pop-up Criar novo.
      Para obter mais informações sobre esses campos, consulte Crie um quadro de investimento .
    4. Clique em Criar.
      Depois que o quadro de investimento é criado, ele é aberto na página do Portal de investimentos do CSM.