Criação de um caso de integração com Playbooks para Portais

Seja um contato ou consumidor, você pode criar um caso de integração com um tipo de caso baseado no problema ou na solicitação no Portal de atendimento ao cliente ou no Portal de atendimento ao consumidor.

Visão geral dos playbooks para Portais

Com os Playbooks para Portais, você obtém um roadmap claro em que pode ver seu andamento no processo de envio e nas etapas restantes que ainda faltam para concluir. Se necessário, você pode navegar facilmente de volta para uma etapa anterior. Para agilizar o processo, você verá as opções e os controles de entrada para que possa inserir suas informações com rapidez e precisão. Além disso, você pode salvar uma aplicação ou formulário que ainda não está pronto para envio para que possa retomar o trabalho nele mais tarde. Depois de salvar o caso, você pode acessar o playbook por meio das listas de casos e encontrar seus rascunhos salvos na exibição da lista de casos no Meus casos de rascunho guia.

Esses playbooks foram projetados para orientá-lo nas etapas do processo de admissão. Nos playbooks, você pode localizar as tarefas atribuídas ao caso, exibir todas as atividades em andamento com as ações associadas e executar as ações nas tarefas atribuídas. O fluxo de atividades do playbook do caso permite que você acompanhe seu andamento. Se estiver disponível, você também poderá ver as informações relacionadas sobre o caso.

Navegar pelo catálogo para criar uma solicitação de integração

Você pode navegar pelo catálogo para criar uma nova solicitação de integração a partir dos Portais de atendimento ao cliente ou ao consumidor. Para obter etapas detalhadas, consulte Crie uma solicitação de integração no catálogo de serviços.

Etapas do fluxo de trabalho

Vamos ver como um cliente cria um caso de integração a partir dos Playbooks para Portais. O cliente executa as seguintes ações:

1. Insere as informações básicas sobre si mesmos em um item do catálogo em um dos portais para abrir um novo caso.
2. Adiciona os detalhes sobre sua aplicação.
3. Carrega os documentos necessários que são necessários para processar sua aplicação.
4. Revisa e edita todos os dados antes de enviar a aplicação.
5. Salva todas as mudanças e envia o caso.

Quando o cliente envia o caso, o status do caso muda de Rascunho para Novo.

Nota:

Depois que uma aplicação é enviada, o cliente pode encontrar e exibir as atualizações de caso no portal navegando até Minhas listas > Meus casos de rascunho.

O diagrama a seguir mostra como um cliente cria um caso.

Figura 1. O cliente cria um caso

Conceitos relacionados

• Criando um caso de integração assistida a partir de Espaço configurável do CSM

Tarefas relacionadas

• Crie uma solicitação de integração no catálogo de serviços