Caixas de diálogo não modal do Playbook

Use caixas de diálogo não modais, janelas que sobrepõem o conteúdo da janela principal, para criar e publicar comentários e anotações de trabalho no fluxo de atividades e para compor e enviar e-mails.

Uma caixa de diálogo não modal é uma janela que aparece em um espaço como uma sobreposição na parte superior do conteúdo da janela principal. Essa sobreposição permite que os usuários interajam com o conteúdo da janela e o conteúdo da sobreposição ao mesmo tempo. Os agentes podem usar caixas de diálogo não modais para fazer o seguinte ao trabalhar em um playbook:

• Crie comentários e anotações de trabalho para publicar no fluxo de atividades.
• Crie e envie e-mails e responda ou encaminhe e-mails.

Depois de abrir uma caixa de diálogo não modal, os agentes podem movê-la pela tela e colocá-la onde precisarem. Este recurso permite que os agentes façam referência a informações da janela principal ao redigir texto na janela de sobreposição.

Os modelos de página do playbook incluem as seguintes caixas de diálogo não modais:

• Compor atividade - Para criar e publicar comentários e anotações de trabalho
• Compor e-mail - Para criar e enviar e-mails

Você pode acessar as caixas de diálogo não modais selecionando Compor na barra de ação e selecione uma das seguintes ações:

• Redigir comentários
• Compor e-mail
• Redigir uma anotação de trabalho (privado)

Crie comentários e anotações de trabalho

Os agentes podem usar a caixa de diálogo Compor atividade não modal para criar comentários e anotações de trabalho e publicá-los no fluxo de atividades. Consulte a tabela a seguir para obter mais informações sobre como criar essas atividades.

Tabela 1. Usar a caixa de diálogo Compor atividade não modal para criar comentários e anotações de trabalho

Tarefa	Descrição
Crie um comentário ou anotação de trabalho	Para criar um comentário ou uma anotação de trabalho: Selecione uma das ações a seguir na barra de ação para abrir uma janela Compor: Escrever > Redigir comentários Escrever > Redigir uma anotação de trabalho (privado) Adicione o texto à janela Compor. Ao criar comentários e anotações de trabalho: Os agentes podem criar um comentário de rascunho e uma anotação de trabalho de rascunho por vez antes de publicar o texto no fluxo de atividades. Os agentes podem abrir uma janela Compor por vez. Se um agente abrir uma segunda janela, a janela aberta anteriormente será minimizada.
Publique um comentário ou anotação de trabalho no fluxo de atividades	Para publicar um comentário ou anotação de trabalho, selecione uma das seguintes ações na janela Compor: Publicar comentário Publicar anotações de trabalho (privadas) A janela Compor fecha automaticamente depois que o texto é publicado no fluxo de atividades. Salvar o registro do caso também publica o comentário ou a anotação de trabalho no fluxo de atividades e fecha a janela Compor.
Minimizar uma janela Compor	Janelas compostas podem ser minimizadas e movidas para o menu Ações em processo na barra de ação. Comentários minimizados e anotações de trabalho aparecem em uma lista no menu Ações em processo. As janelas de composição podem ser minimizadas das seguintes maneiras. Selecione o botão Minimizar no cabeçalho da janela Compor. Uma janela Compor pode ser aberta por vez. Se um agente abrir outra janela Compor, a primeira janela será minimizada.
Abra uma janela Compor minimizada	Selecione o menu Ações em andamento na barra de ação e selecione um item na lista para abrir a janela. Os itens no menu Ações em processo aparecem em uma lista com o tipo de ação (e-mail, comentário ou anotação de trabalho) e um título abreviado. Para e-mail, o título é o assunto do e-mail. Para comentários e anotações de trabalho, o título é a primeira linha de texto.
Descarte um comentário ou anotação de trabalho	Para descartar um comentário ou anotação de trabalho: Selecione o botão Fechar no cabeçalho da janela Compor. Confirme a ação Descartar selecionando Descartar na janela pop-up de confirmação. O sistema fecha a janela Compor e descarta o comentário ou a anotação de trabalho.

As diretrizes a seguir se aplicam às janelas Compor:

• Rascunhos de comentários e anotações de trabalho são locais para o navegador e serão limpos se a página do navegador for recarregada.
• Comentários e anotações de trabalho permanecem sincronizados no formulário e nas caixas de diálogo não modais.
• A janela Compor tem um tamanho fixo.

Criar e-mails

Os agentes podem usar a caixa de diálogo Compor e-mail não modal para criar e salvar rascunhos de e-mail e enviar e-mails. Este recurso aumenta a velocidade de rascunhos de e-mails enquanto faz referência às informações do registro.

Os e-mails enviados de uma janela Compor e-mail são publicados no fluxo de atividades. Os agentes podem responder e encaminhar e-mails do fluxo de atividades. Consulte a tabela a seguir para obter mais informações sobre como criar e enviar e-mails.

Tabela 2. Usar a caixa de diálogo Compor e-mail não modal para criar e enviar e-mails

Tarefa	Descrição
Crie e envie um e-mail	Para criar e enviar um e-mail: Selecionar Escrever > Compor e-mail Na barra de ação para abrir uma janela Compor e-mail. O sistema aplica automaticamente o modelo de e-mail com a ordem mais baixa ao novo e-mail. Preencha os campos: Cc, Cc, Cco Assunto Corpo de e-mail Selecione Enviar e-mail . Ao criar e-mails e enviar e-mails: A janela Compor e-mail é fechada automaticamente após o envio do e-mail. O e-mail é publicado no fluxo de atividades.
Responder ou encaminhar um e-mail	Para responder ou encaminhar um e-mail: Expanda um e-mail no fluxo de atividades. Selecione um dos botões a seguir para abrir a janela Compor e-mail: Responder Responder a todos Encaminhar Adicione o texto desejado. Selecione Enviar e-mail . A janela Compor e-mail é fechada automaticamente depois que o e-mail é publicado no fluxo de atividades.
Adicione um link a um artigo de conhecimento	Para adicionar um link a um artigo de conhecimento: Selecione a guia Assistência do agente no painel lateral contextual. Exiba a lista de artigos de conhecimento ou pesquise um artigo. Selecione o menu Mais ações no cartão do artigo de conhecimento. Selecione Adicionar link no e-mail . O sistema adiciona o título do artigo com um link no corpo do e-mail.
Aplique um modelo a um e-mail	Para aplicar um modelo a um e-mail: Abra a guia Modelos de e-mail no painel lateral contextual. Selecione o menu Mais ações no modelo de e-mail desejado. Selecione Aplicar modelo . O sistema adiciona o conteúdo do modelo ao corpo do e-mail. Nota: Quando você cria um novo e-mail, o sistema aplica automaticamente o modelo de e-mail com a ordem mais baixa.
Minimizar uma janela Compor e-mail	E-mails minimizados aparecem em uma lista no menu Ações em processo na barra de ação. Selecione o ícone Minimizar ( No cabeçalho da janela Compor e-mail para mover o rascunho do e-mail para o menu Ações em andamento.
Abra uma janela Compor e-mail minimizada	Selecione um item no menu Ações em andamento para abrir a janela Compor e-mail. Os itens no menu Ações em processo aparecem em uma lista com o tipo de ação (e-mail, comentário ou anotação de trabalho) e um título abreviado. Para e-mail, o título é o assunto do e-mail. Para comentários e anotações de trabalho, o título é a primeira linha de texto.
Maximizar uma janela Compor e-mail	Selecione o ícone Maximizar ( No cabeçalho da janela Compor e-mail para expandir a janela Compor e-mail para a tela cheia. Selecione o ícone Maximizar novamente para sair do modo de maximizar.
Abra um rascunho de e-mail em uma subguia	Selecione o ícone pop-out ( No cabeçalho da janela Compor e-mail para abrir o rascunho de e-mail em uma subguia. A janela Compor e-mail é fechada quando o e-mail é aberto na subguia.
Feche uma janela Compor e-mail	Selecione o ícone Fechar ( No cabeçalho da janela Compor e-mail. O sistema salva o texto como um rascunho de e-mail e fecha a janela Compor e-mail.
Selecione um rascunho de e-mail na lista relacionada Rascunho de e-mails	Selecione a guia Listas relacionadas no painel lateral contextual. Expanda a lista relacionada Rascunho de e-mails. Selecione o ícone Abrir rascunho no cartão de e-mail de rascunho desejado. O sistema abre o rascunho de e-mail selecionado em uma subguia.

Diretrizes da caixa de diálogo não modal

As diretrizes a seguir se aplicam à janela Compor e-mail:

• Um agente pode criar vários rascunhos de e-mail.
• Um agente pode ter uma janela Compor e-mail aberta por vez. O sistema exibirá uma mensagem se um agente tentar abrir outra janela Compor e-mail enquanto a primeira janela Compor e-mail ainda estiver aberta.
• Um agente precisa fechar manualmente uma janela Compor e-mail antes de abrir uma nova janela.
• A janela Compor e-mail pode ser redimensionada.