Adicione partes relacionadas a um item-base de instalação

Adicione partes relacionadas a um item-base de instalação no Customer Service Management para que você possa habilitar outra parte para ter acesso a uma base de instalação.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin e sn_customerservice_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma parte relacionada à base de instalação é uma lista de contatos, consumidores, colaboradores, membros da organização de serviço, contas, ou organizações de serviço. Você adiciona uma parte relacionada para habilitar o acesso a outra parte que não é o proprietário da base de instalação. As partes relacionadas que você associa a uma base de instalação podem acessar a base de instalação e as entidades relacionadas, incluindo os produtos instalados, os produtos vendidos e os casos associados à base de instalação.

Nota:

Você pode habilitar contatos adicionais usando Restringir acesso de contato campo. Para obter detalhes, consulte Restringir o acesso de contato.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Produtos > Itens-base de instalação.
2. Abra um item-base de instalação na lista.
3. Selecione Partes relacionadas à base de instalação e selecione Novo .
4. Em Tipo menu suspenso, selecione o tipo de parte relacionada que você deseja adicionar ao item-base de instalação.
   Com base na seleção escolhida, você pode atribuir uma das combinações na tabela a seguir:

   Tabela 1. Lista de tipos relacionados

   Tipo	Função funcional	Entidade
   Conta autorizada	Contato autorizado da base de instalação (sn_install_base.install_base_authorized_contact)	Conta
   Contato autorizado	Contato autorizado da base de instalação (sn_install_base.install_base_authorized_contact)	Contato
   Consumidor autorizado	Consumidor autorizado da base de instalação (sn_install_base.install_base_authorized_consumer)	Cliente
   Colaborador autorizado	Colaborador autorizado da base de instalação (sn_install_base.install_base_authorized_contributor)	Usuário
   Membro autorizado	Membro autorizado da base de instalação (sn_install_base.install_base_authorized_member)	Organização de serviço
   Organização de serviço autorizada	Membro autorizado da base de instalação (sn_install_base.install_base_authorized_member)	Organização de serviço
   Conta listada		Não aplicável
   Contato listado		Não aplicável
   Consumidor listado		Não aplicável
   Colaborador listado		Não aplicável
   Membro listado		Não aplicável
   Organização de serviço listada		Não aplicável

   Nota:

   . Responsabilidade O campo no formulário Partes relacionadas à base de instalação é preenchido automaticamente com base no tipo de parte relacionada selecionado. Para obter informações sobre o tipo de partes relacionadas, consulte Criar configurações de parte relacionada.
5. Para usar o. Pedido campo para especificar a sequência na qual os registros são exibidos, organizados de acordo com as preferências de negócios.
6. Selecione Enviar.

Resultado

O contato é atribuído como uma parte relacionada ao item-base de instalação. O contato obtém acesso a todos os itens correspondentes, como os itens-base de instalação secundários e os casos no formulário do item-base de instalação.