Criar contas de cliente

Uma conta é um cliente externo compatível. Use Customer Service Management aplicação para criar registros de conta.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_manager ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Há dois tipos de contas: Contas de cliente e contas de parceiro. . Cliente e. Parceiro Os campos no formulário Conta denotam o tipo de conta. Uma conta pode ser de cliente, de parceiro ou ambas.

Um parceiro é um cliente externo compatível que vende e oferece suporte a outros clientes. Um parceiro pode relatar e gerenciar casos em nome dos clientes. Um parceiro também pode ser um cliente.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente e clique em uma das seguintes ações:
   • Para criar uma conta de cliente, clique em Contas .
   • Para criar uma conta de parceiro, clique em Parceiros .
2. Clique em Novo e preencha os campos em Formulário Conta .
   Quando um novo registro de conta de cliente é criado, o sistema usa o. com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.pathpropriedade do sistema para determinar um valor de código de conta exclusivo para a conta. A propriedade é atualizada com este valor atribuído mais recente para que o próximo valor de código de conta possa ser definido como um valor exclusivo para a próxima inserção de registro de conta.

   Nota:

   Se esta propriedade for redefinida para o valor original, o sistema tentará criar novas contas com códigos de conta que já estão em uso, o que pode resultar em uma inserção inválida.
3. Clique em Enviar.