Verifique um contato, consumidor ou usuário convidado

PESQUISE usuários e gerencie suas informações. Como agente, você pode encontrar as informações do consumidor e de contato de um registro de interação, revisar e verificar as informações e atualizar o registro de interação. Se o cliente for um usuário convidado sem um consumidor ou registro de contato existente, você poderá criar um registro capturando as informações necessárias.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Na seção Interações, selecione Minhas interações .
4. Abra uma interação por e-mail.
5. No painel lateral contextual, selecione o ícone Verificação do consumidor ( Ou o ícone Verificação de contato ( ).
   Nota:

   Para obter mais informações, consulte Pesquisar e verificar.
6. PESQUISE um consumidor ou contato inserindo o nome da pessoa, o número de telefone, o endereço de e-mail ou o número do registro.
7. Selecione o resultado desejado na lista.
   Esta ação exibe informações sobre o consumidor ou contato selecionado em um cartão de verificação.
8. Confirme o consumidor ou contato selecionado selecionando Verificar  .
   Quando você executa esta ação, ocorre o seguinte:

   • .  Conta  e qualquer um Consumidor  ou  Contato  os campos são preenchidos no registro de interação.
   • .  Verificado  a caixa de seleção está habilitada.
9. Selecione  Salvar  para salvar o registro de interação e atualizar as listas relacionadas.