Crie contratos de serviço para uma residência

Crie contratos de serviço para uma residência para que todos os membros da residência sejam cobertos pelos mesmos termos e condições.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_manager, admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os administradores de sistema e gerentes de atendimento ao cliente podem criar contratos para uma residência. Esses contratos se aplicam aos membros atuais dessa residência.

Quando um caso é criado para uma residência ou um consumidor, o. Contrato O campo no formulário Caso lista os contratos disponíveis:

• . Residência e. Consumidor os campos estão preenchidos, os Contrato o campo lista os contratos do consumidor e da residência.
• Se somente o Residência o campo está preenchido, Contrato o campo lista os contratos da residência.
• Se somente o Consumidor o campo está preenchido, contratos o campo lista os contratos do consumidor

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Contratos > Contratos de serviços.
2. Clique em Nova.
3. Selecione uma residência em Residência campo.
   Quando você seleciona uma residência, o chefe da residência é adicionado automaticamente ao Consumidor campo.

   Nota:

   Pode ser necessário configurar o layout do formulário e adicionar o. Residência campo.
4. Opcional: Se desejar, selecione um membro da residência diferente em Consumidor campo.
5. Preencha os campos restantes no formulário Contrato.
   Para obter mais informações, consulte Criar contratos de serviço .
6. Clique em Enviar.
   O contrato é adicionado à lista relacionada Contratos no formulário Residência.