PESQUISE e verifique um contato ou consumidor

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Um agente pode pesquisar informações de contato ou consumidor de um registro de interação salvo, revisar e confirmar as informações e preencher as informações no registro de interação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin, admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os agentes podem pesquisar informações como nome, número de telefone, endereço de e-mail, número do caso ou número do pedido.

    Procedimento

    1. Aberto Espaço configurável do CSM.
    2. No painel lateral contextual, clique no ícone Verificação de contato ( Ícone Verificar contato.Ou o ícone Verificação do consumidor ( Ícone Verificar consumidor.) para acessar o recurso de pesquisa e verificação.
    3. Em Verificar contato ou Verificar consumidor insira informações como as primeiras letras de um nome ou sobrenome ou os primeiros dígitos de um número de telefone ou caso.
      Esses campos usam um recurso de pesquisa autocompletável que exibe resultados em uma lista e restringe os resultados conforme mais caracteres são inseridos. Vários campos de exibição nos resultados da pesquisa ajudam a diferenciar contatos. Ao pesquisar um número de registro, o contato ou consumidor associado ao registro é retornado nos resultados da pesquisa.
      Nota:
      Exclua caracteres do campo para limpar os resultados da pesquisa.
    4. Selecione o resultado desejado na lista.
      Esta ação exibe informações sobre o contato ou consumidor selecionado em um cartão de verificação. Se as informações não estiverem corretas, repita as etapas 2 a 4.
    5. Clique em Verificar para confirmar o contato ou consumidor selecionado.
      Esta ação faz o seguinte:
      • Preenche Conta e. Contato ou Consumidor campos no registro de interação.
      • Habilita Verificado caixa de seleção.
    6. Opcional: Você pode pesquisar e verificar outro contato ou consumidor repetindo as etapas de 2 a 4 e inserindo diferentes informações de pesquisa.
    7. Clique em Salvar para salvar o registro de interação e atualizar as listas relacionadas.