Modifique um produto vendido para criar uma cotação

Modifique um produto vendido e sua hierarquia completa no Espaço configurável do CSM para gerar uma cotação para quaisquer características ou configurações atualizadas. Por exemplo, um cliente pode querer encontrar o preço para modificar as características de um produto vendido e os itens de linha (hierarquia) associados a ele.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mude um produto vendido ou suas características. Quando você modifica as características de um produto vendido, um produto vendido para o fluxo de cotação é acionado. Este fluxo aplica mudanças às características do produto vendido existente e apresenta aos clientes uma cotação com base nas mudanças selecionadas.

Plug-ins necessários: IU do configurador de produto (com.sn_prd_config_ui), Gestão de cotações (app-l2c-quote-mgmt) e fluxos de trabalho de Gestão de ciclo de vida do cliente (com.snc.customer_lifecycle_mgmt_workflows) (

Função necessária: Agente de vendas (sn_sales_common.sales_agent) e Gerente de vendas (sn_sales_common.sales_manager)

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Na exibição de lista, selecione Cliente > Contas.
3. Abra a conta à qual o produto vendido pertence.
4. Na lista relacionada Produtos vendidos, selecione o produto para o qual você deseja modificar as características e os itens de linha.
5. Selecione Modificar para atualizar as características do produto vendido.
   Nota:

   Se você tiver os plug-ins Gestão de pedidos (com.sn_ind_tmt_orum) e Gestão de cotações (app-l2c-quote-mgmt), o agente de pedido, o administrador de pedido, o agente de vendas e o gerente de vendas poderão executar o. Modificar ação que resulta em um pedido. Para criar especificamente uma cotação, os clientes devem configurar a tabela de decisão para modificar o produto vendido existente de acordo com suas necessidades de negócios. Os usuários que executam o fluxo de modificação devem ter as funções de agenda de vendas e de agente de pedido. Para saber mais sobre a tabela de decisão, consulte Modify decision table rules in Workflow Studio.
6. Na IU do Configurador, modifique as configurações existentes para o produto vendido.
   Para saber mais sobre a IU do Configurador, consulte Exploring Sales Customer Relationship Management.
7. Selecione Atualizar.
   Uma cotação para modificar o produto vendido e sua hierarquia é criada. Você pode selecionar o número da cotação na mensagem de confirmação na página Produtos vendidos para abrir a cotação e ver os itens de linha da cotação.

   No fluxo Produto vendido para cotação, os dados de Conta , Contato , Nome , Oferta de produto , Quantidade , Sys_id , Característica , Opção de característica e Valor da característica Os campos são transferidos dos registros Produto vendido para Item de linha de cotação.