Criar um contato do cliente

Use o Cartão de contato na página de interação por e-mail para criar um contato do cliente e adicionar o contato do cliente ao registro de interação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_agent, workspace_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os agentes podem usar o componente de pesquisa de contato para pesquisar contatos. Se um agente não puder encontrar um contato ou se o cliente for um convidado, o agente poderá criar um registro para esse cliente a partir do componente de pesquisa de contato.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Na seção Listas, na seção Interações, selecione Minhas interações .
4. Na página Minhas interações, selecione uma interação por e-mail.
5. Na seção Cartão do contato, selecione o ícone Criar novo ( ).
6. No formulário Contato, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de contato para Interação por e-mail para CSM.
7. Selecione Save (Salvar).

Resultado

O sistema executa estas ações:

• Salva o registro do contato.
• Cria e exibe o cartão do contato.
• Adiciona as informações ao registro de interação.