Tarefas do gerente de projetos do cliente

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Um gerente de projetos do cliente pode executar tarefas específicas para gerenciar projetos para contas do cliente.

    Um gerente de projetos do cliente requer as seguintes funções para executar as tarefas descritas na tabela a seguir:
    • it_project_manager
    • sn_customerservice.projectmanager
    Tabela 1. Tarefas do gerente de projetos do cliente
    Tarefa Detalhes
    Crie um projeto para uma conta de cliente
    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Criar novo(a).
    2. Insira um nome para o projeto em Nome do projeto campo.
    3. Selecione uma conta no Conta campo.
    4. Preencha as informações adicionais do projeto.
    5. Clique em Salvar.
    Crie um projeto para uma conta de cliente a partir de um modelo de projeto
    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Criar novo(a).
    2. Clique em um modelo na parte inferior do formulário para aplicar o modelo ao projeto. Se os modelos não forem exibidos na parte inferior do formulário, clique no ícone Mais opções na parte superior do formulário e selecione Barra de modelos de alternância .
    3. Insira um nome para o projeto em Nome do projeto campo.
    4. Selecione uma conta no Conta campo.
    5. Preencha as informações adicionais do projeto.
    6. Clique em Salvar.
    Crie uma tarefa de projeto para um projeto do cliente
    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Tudo.
    2. Selecione um projeto.
    3. Em Tarefas do projeto lista relacionada, clique em Novo .
    4. Adicione uma descrição resumida para a tarefa.
    5. Preencha as informações adicionais da tarefa do projeto.
    6. Clique em Salvar.
    Identifique as tarefas de projeto em um modelo de projeto que estão visíveis para clientes externos
    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Modelos.
    2. Selecione um modelo.
    3. Em Tarefas do Modelo de Projeto lista relacionada, selecione uma tarefa.
    4. Na seção Dados do formulário Tarefa de modelo de projeto, adicione Visível para o cliente e defina-o como verdadeiro .
    5. Clique em Atualizar.
    6. Repita para outras tarefas do projeto, conforme necessário.
    Identificar tarefas de projeto que estão visíveis para usuários externos
    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Tudo.
    2. Selecione um projeto.
    3. Em Tarefas do projeto lista relacionada, selecione uma tarefa.
    4. Habilite o. Visível para os clientes campo.
    5. Clique em Salvar.
    Identifique os contatos da conta que têm acesso a um projeto
    Para dar aos clientes visibilidade dos projetos do Portal de atendimento ao cliente, você deve adicionar um ou mais contatos ao projeto.
    • Os contatos devem pertencer à conta vinculada ao projeto.
    • Os contatos do parceiro devem ter acesso à conta vinculada ao projeto.
    • Contatos que têm um relacionamento com a conta também podem ser adicionados ao projeto.
    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Tudo.
    2. Selecione um projeto.
    3. Em Contatos do projeto lista relacionada, clique em Novo .
    4. Selecione um contato em Contato e clique Enviar .
    Atribua tarefas de projeto a usuários internos, contatos de clientes ou contatos de parceiros do cliente Consulte Atribua uma tarefa de projeto.
    Veja os casos que foram criados para um projeto ou tarefa de projeto Exibir casos no Casos Lista relacionada no formulário Projeto do cliente e no formulário Tarefa do projeto do cliente. Clique em um caso para exibir os detalhes do caso.
    Nota:
    O gerente de projetos do cliente tem acesso somente leitura ao formulário Caso.
    Adicione um comentário ou um anexo a um caso que foi criado para um projeto ou tarefa de projeto
    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Tudo.
    2. Selecione um projeto.
    3. Em Casos lista relacionada, selecione um caso.
    4. Adicione um comentário em Comentários adicionais campo.
    5. Clique no ícone de anexo, selecione um arquivo e anexe-o ao caso.
    6. Clique em Atualizar.
    Crie solicitações de mudança de projeto e problemas de projeto para casos que foram criados para um projeto ou tarefa de projeto Consulte as seguintes tarefas:
    Salve um projeto do cliente como um modelo
    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Tudo.
    2. Selecione um projeto.
    3. Clique em Salvar como Novo Modelo link relacionado.
    4. Na janela pop-up Criar modelo, insira um nome e uma descrição do modelo.
    5. Clique em OK.
    6. Atualize o modelo conforme necessário e clique em Atualização .