Criar relacionamentos com o cliente

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • . Customer Service Management a aplicação fornece a capacidade de estabelecer diferentes tipos de relacionamentos entre parceiros, clientes e contatos.

    Esses relacionamentos tornam a gestão de contas e ativos fácil e flexível. A tabela abaixo descreve os relacionamentos disponíveis com o cliente.

    Tabela 1. Relacionamentos com o cliente
    Relacionamento Descrição Benefício
    Relacionamento de conta bidirecional Criar um relacionamento entre:
    • Uma conta de parceiro e uma conta de cliente.
    • Duas contas de cliente.
    Um relacionamento de conta bidirecional é criado usando um tipo de relacionamento de conta definido.    		 Um relacionamento de conta permite que os contatos de conta de parceiro com a função de parceiro ou a função de administrador de parceiro criem e gerenciem casos para sua conta de parceiro.
    Hierarquia de conta Criar um relacionamento primário-secundário entre contas. Uma hierarquia de contas permite que um contato de conta com a função de administrador do cliente gerencie as contas secundárias.
    Relacionamento de contato Adicione um contato de uma conta de terceiros para uma das contas em um relacionamento de conta. Um relacionamento de contato permite que um contato com a função de cliente ou de administrador do cliente gerencie a conta para a qual o relacionamento de contato foi estabelecido.