Acesso ao endereço da conta para contatos
Permita que contatos e funções semelhantes acessem endereços vinculados a suas contas. Este acesso permite que eles exibam e selecionem endereços relacionados à conta e os registros de local correspondentes vinculados a essas contas.
Visão geral do endereço da conta
A tabela Endereços da conta [account_address_relationship] atua como uma ponte entre contas e locais, permitindo que você associe vários locais a uma única conta. Eles também permitem a reutilização do mesmo registro de endereço em várias contas usando referências compartilhadas.
Visão geral de contas acessíveis
Contas acessíveis são contas de cliente que um contato pode acessar com base em sua função e configuração de acesso. Os contatos podem acessar suas contas por meio de:
- Associação direta com contas
- Associação às contas por meio de relacionamentos com o cliente
- Funções atribuídas ou permissões da lista de controle de acesso (ACL)
Este recurso estende o endereço da conta e o acesso ao local para funções externas, como:
- Contato [sn_customerservice.customer]
- Entrar em contato com o administrador [sn_customerservice.customer_admin]
- Gerente de caso do cliente [sn_customerservice.Customer_case_manager]
- Administrador de conta do cliente [customer_account_admin]
- Parceiro [sn_customerservice.partner]
- Administrador de parceiro [sn_customerservice.Partner_admin]
- Gerente de contato (interno) [sn_customerservice.contact_manager]
- Funções que herdam a função Contato [sn_customerservice.customer]
Acesso de contato a endereços relacionados à conta
Os contatos podem acessar endereços de conta e registros de local correspondentes por meio de diferentes tipos de relacionamentos de conta. Esses relacionamentos determinam quais contas e endereços eles podem exibir ou interagir.
- Minha conta: É um relacionamento direto e individual entre o contato e a conta atribuída. Por exemplo, um provedor de serviço é adicionado como um contato na conta primária. Por meio da hierarquia primário-secundário, eles podem exibir e gerenciar casos, endereços e locais em contas secundárias em diferentes regiões.
- Outras contas acessíveis: São contas adicionais que os contatos podem acessar indiretamente, por meio de um dos seguintes relacionamentos:
- Hierarquia de contas: O acesso é herdado por meio de relacionamentos de conta primária-secundária. Se um contato estiver associado à conta primária, ele poderá acessar automaticamente as contas secundárias. Por exemplo, um gerente DE TI global associado à conta primária pode exibir e gerenciar casos, endereços e registros de local de equipes regionais em contas secundárias.
- Relacionamento de conta: O acesso é concedido por meio de associações formais entre duas contas de cliente que não fazem parte de uma hierarquia e podem ser unidirecionais ou bidirecionais. Por exemplo, uma conta de parceiro que gerencia o suporte para produtos de outra organização. Por meio desse relacionamento, os contatos da conta do parceiro podem acessar os endereços da conta do cliente associada.
- Relacionamento de contato: O acesso é concedido quando um contato é vinculado a outra conta de cliente à qual ele não pertence diretamente. Esse relacionamento é comumente usado quando um contato trabalha em várias contas, como um provedor de serviços externo. Por exemplo, um consultor que trabalha com três organizações cliente pode acessar os endereços e locais associados de todas as três contas.