Atribua um membro da equipe a um consumidor

Atribua um membro da equipe a um consumidor selecionando um funcionário e sua função ou responsabilidade no Customer Service Management (CSM) aplicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_manager ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você for o administrador do sistema ou um gerente de atendimento ao cliente, poderá atribuir um membro da equipe a um consumidor na lista relacionada Equipe do consumidor no formulário Consumidor.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente > Consumidores.
2. Selecione um consumidor.
3. Na lista relacionada Equipe do consumidor, selecione Novo .
4. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Campos do formulário Membro da equipe do consumidor

   Campo	Definição
   Cliente	Consumidor ao qual o usuário está atribuído.
   Usuário	Funcionário selecionado para cumprir a função ou responsabilidade.
   Tipo	Define o rótulo do relacionamento com o usuário selecionado. Você pode selecionar o tipo na lista de configurações de parte relacionada. Nota: Começando com Zurich versão, o. Tipo O campo é adicionado ao formulário Membro da equipe do consumidor. Para obter mais informações sobre como preencher Tipo campo para dados existentes, consulte Preencha o campo Tipo nas tabelas de relacionamento usando o script de correção.
   Responsabilidade	Função ou responsabilidade selecionada para este usuário.
   Ordem	Especifica a sequência na qual os registros são exibidos, organizados de acordo com as preferências de negócios.

5. Selecione Enviar.