Relacionamentos de contas bidirecionais

Um relacionamento de conta bidirecional é um relacionamento que existe entre duas contas. Você pode criar relacionamentos de conta entre duas contas de cliente ou entre uma conta de parceiro e uma conta de cliente.

Um relacionamento de conta bidirecional é baseado em um tipo de relacionamento de conta definido. Criar um relacionamento de conta bidirecional é um processo de duas etapas que envolve:

• Definir os tipos de relacionamentos que existem entre seus parceiros e clientes.
• Usando esses tipos de relacionamento para criar registros de relacionamento entre contas selecionadas.

Você pode exibir registros de relacionamento no formulário Conta para qualquer uma das contas no relacionamento. Esses registros são armazenados no Relacionamentos de conta lista relacionada.

Para relacionamentos entre uma conta de parceiro e uma conta de cliente, os contatos da conta de parceiro com a função de parceiro ou a função de administrador de parceiro podem criar e gerenciar casos para suas contas de cliente.

Tipos de relacionamento de conta

Um tipo de relacionamento de conta define um relacionamento que pode existir entre contas. Usuários com a função de administrador do sistema podem definir os seguintes tipos de relacionamento de conta:

• Conta para conta
• Parceiro para conta

Ao criar um tipo de relacionamento de conta, você define as seguintes informações no formulário Tipo de relacionamento de conta:

• O tipo de origem conta (conta ou parceiro).
• O tipo de destino conta (conta ou parceiro).
• O relacionamento entre a conta de origem e a conta de destino.
• O relacionamento reverso entre a conta de origem e a conta de destino.

Figura 1. Formulário Tipo de relacionamento da conta

Nota:

Um tipo de relacionamento de conta padrão é fornecido para contas de parceiro.

Registros de relacionamento de conta

Depois que um tipo de relacionamento de conta é definido, os usuários com a função de gerente de atendimento ao cliente podem usá-lo para criar relacionamento entre contas ou parceiros específicos. Um registro de relacionamento de conta inclui as seguintes informações:

• Uma conta de origem, selecionada em Conta de campo.
• Uma conta de destino, selecionada em Conta para campo.
• O tipo de relacionamento de conta no qual este registro de relacionamento se baseia.
• O relacionamento e o relacionamento reverso das contas selecionadas.

Exiba um registro de relacionamento de uma das contas:

• O relacionamento (Conta de origem > Conta de destino) aparece em Relacionamentos de conta lista relacionada no registro da conta de origem.
• O relacionamento reverso (Conta de destino > Conta de origem) aparece em Relacionamentos de conta lista relacionada no registro da conta de destino.

Selecione o registro Relacionamento da conta em qualquer uma das contas para ver o formulário Relacionamento da conta.

Figura 2. Formulário Relacionamento da conta

Você também pode exibir registros de relacionamento de conta que usam um tipo de relacionamento de conta específico. Essas informações aparecem como uma lista relacionada no formulário Tipo de relacionamento de conta. Esta lista mostra a conta de origem ( Conta de e a conta de destino ( Conta para para cada registro de relacionamento de conta.