Crie uma configuração de resumo de caso

Crie configurações de resumo de caso para lidar com diferentes tipos de processos de revisão de caso.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como parte da criação de uma configuração de resumo de caso, você pode definir as informações específicas de um caso de atendimento ao cliente que precisam ser capturadas como parte da revisão. Duas configurações estão incluídas com o plug-in Resumos de casos:

• Configuração do CAS
• Configuração de PCR

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Resumo do caso > Administração > Configuração.
2. Clique em Novo para criar uma nova configuração.
   Você também pode modificar uma configuração existente clicando no nome da configuração e abrindo o formulário de configuração.
3. Preencha os seguintes campos no formulário Configuração de resumo de caso.

   Tabela 1. Campos do formulário Configuração de resumo de caso

   Campo	Descrição
   Nome	O nome da configuração.
   Nome da tabela	A tabela que contém os campos a serem incluídos na configuração. Resumo da ação do caso [sn_csm_case_digest_cas] Revisão pós-caso [sn_csm_case_digest_pc]
   Ordem	Determine a ordem da configuração. Quando várias configurações correspondem a um caso, a configuração com o menor número de ordem é usada.
   Modelo de documento	Selecione um modelo a ser usado ao criar um resumo de ação de caso no formulário Resumo de ação de caso ou um documento de revisão pós-caso no formulário Revisão pós-caso. Você pode selecionar em uma lista de modelos que foram definidos para a tabela selecionada em Nome da tabela campo.
   Tabela de casos	Um campo somente leitura que exibe a tabela Caso [sn_customerservice_case].
   Fluxo de trabalho de aprovação	Se estiver usando um fluxo de trabalho de aprovação opcional, selecione o fluxo de trabalho na lista Fluxo de trabalho.
   Fluxo de aprovação	Se estiver usando um fluxo de aprovação opcional, selecione o fluxo na lista Fluxos. Este campo é exibido quando a tabela Revisão pós-caso [sn_csm_case_digest_pc] é selecionada no Nome da tabela campo.
   Condição de caso	Use o Construtor de condições para selecionar as condições do caso às quais esta configuração se aplica.

4. Clique em Enviar ou Atualizar.