Crie casos secundários para um caso principal

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Usuários com a função de gerente de atendimento ao cliente podem criar um caso secundário para cada um dos clientes incluídos na lista de destinatários de casos principais.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_majorissue_mgt.major_issue_manager, sn_customerservice_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    . Criar casos secundários O botão no formulário Caso principal cria um caso secundário para cada conta ou consumidor na lista de destinatários selecionada em Clientes afetados campo. Se existir um caso secundário para uma conta ou consumidor, o sistema não criará um caso secundário duplicado.
    Nota:
    Tenha cuidado ao selecionar a lista de destinatários de um caso grave. Selecionar a lista de destinatários incorretos pode ter um impacto sério, criando um grande número de casos para contas ou consumidores incorretos. Antes de selecionar, verifique se você selecionou a lista de destinatários correta Criar casos secundários .

    Você também pode criar casos secundários para um caso principal no Espaço do agente.

    Depois que os casos secundários forem criados, você não poderá mudar a lista de destinatários. Destinatários adicionais devem ser adicionados manualmente. Depois de adicionar manualmente os destinatários à lista, selecione Criar casos secundários novamente para criar casos secundários para esses novos destinatários.

    Criar casos secundários copia informações do caso principal para cada um dos casos secundários. Os valores de campo que são copiados para os casos secundários são identificados pelo sistema sn_customerservice.case_fields_to_sync propriedade.

    Procedimento

    1. Abra o caso principal desejado.
    2. Na seção do formulário Gestão de problemas graves, selecione uma lista de destinatários em Clientes afetados campo.
    3. Selecione Atualizar.
    4. Selecione Criar casos secundários .
    5. Na janela pop-up Criar casos secundários, insira informações sobre o caso principal.
      Essas informações são adicionadas como comentários adicionais a cada um dos casos secundários recém-criados. Se existirem casos secundários para este caso principal, esses casos secundários não serão atualizados.
    6. Selecione Continuar.
      Os casos secundários são criados e adicionados ao Casos secundários lista relacionada.