Criar relacionamento entre equipe e consumidor

Crie um relacionamento entre um membro da equipe em um local de negócios e um consumidor.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor e sn_bus_loc.location_relationship_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os usuários que foram adicionados como membros da equipe a um local de negócios podem ser atribuídos a um relacionamento do consumidor.

• Os administradores e gerentes de atendimento ao cliente podem atribuir um membro da equipe de qualquer local.
• Os gerentes de local podem atribuir membros da equipe dos locais aos quais eles têm acesso.

Os relacionamentos são baseados em responsabilidades. Uma definição de responsabilidade descreve uma função ou função que oferece suporte a um cliente ou consumidor. Para criar um relacionamento com o consumidor, use a Responsabilidade do gerente de relacionamento.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Organizações de serviço > Locais de negócios internos/externos.
2. Selecione um local de negócio interno ou externo.
3. Na lista relacionada Relacionamentos da equipe do consumidor, clique em Novo .
   Esta lista relacionada mostra os consumidores que têm um relacionamento com qualquer membro da equipe do local.
4. Em Consumidor selecione o consumidor ao qual o usuário está atribuído.
5. Em Responsabilidade , selecione Gerente de relacionamento responsabilidade.
6. Em Usuário , selecione o membro da equipe para cumprir a responsabilidade.
7. Clique em Enviar.
   O relacionamento é adicionado à lista relacionada Relacionamentos da equipe do consumidor.