Filtrar atividades do playbook

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Filtre as atividades nas fases do playbook pelo usuário ou estado da atividade selecionado.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando um agente filtra as atividades nas fases do playbook:
    • As fases que contêm atividades que correspondem às condições do filtro são expandidas automaticamente.
    • As atividades que correspondem às condições do filtro são exibidas nas fases expandidas.
    Se a atividade atual estiver incluída nos resultados filtrados, ela permanecerá realçada. Se não estiver incluída, a primeira atividade nos resultados filtrados será realçada.

    Procedimento

    1. Abra um registro de caso que tenha um Playbook associado e selecione Playbook guia.
    2. Selecione o ícone de filtro ( Ícone de filtro de cabeçalho do Playbookna parte superior do ciclo de vida do playbook para abrir o menu de contexto.
    3. Selecione uma ou mais das seguintes opções de filtro:
      • Um usuário no Atribuído a. seção.
      • Um estado de atividade no Estado seção.
    4. Clique fora do menu de contexto para fechar o menu e aplicar o filtro.
    5. Para limpar o filtro de atividade do playbook, clique no ícone de filtro e limpe as seleções atuais no menu de contexto.