Recursos do componente Histórico do cliente

Os agentes de atendimento ao cliente podem usar vários recursos no componente Histórico do cliente para exibir informações de histórico do cliente, consumidor ou conta.

Pesquisar

O campo Pesquisar apresenta a funcionalidade de pesquisa baseada em palavra-chave, permitindo que os agentes recuperem atividades, como interações, casos e ordens de serviço inserindo palavras-chave ou correspondências parciais.

Os agentes podem inserir uma palavra-chave ou correspondências parciais para encontrar resultados relevantes. Por exemplo, inserindo conecte exibe casos com termos como conectar, conectado ou conexão.

Filtrar

Os agentes podem usar o ícone de filtro ao lado da barra de pesquisa para filtrar e exibir rapidamente dados de caso relevantes. Selecionar o ícone de filtro exibe os resultados no componente Histórico do cliente.

Os aspectos foram substituídos por um ícone de filtro. . Habilitar aspectos Se a caixa de seleção estiver marcada no Construtor de IU, o sistema exibirá aspectos à esquerda da página de registro de interação de voz do CSM. Se esta caixa de seleção não estiver marcada, o sistema exibirá um ícone de filtro. Selecionar o ícone de filtro exibe os aspectos selecionáveis.

Quando um agente seleciona um aspecto:

• O nome do aspecto selecionado aparece abaixo da barra de pesquisa e o sistema exibe os resultados atuais.
• Selecionar um novo aspecto substitui os resultados atuais pelos resultados do novo aspecto.
• Somente um aspecto pode ser selecionado por vez.

Nota:

• Para novos clientes: Os ícones de filtro são exibidos por padrão.
• Para clientes existentes: Aspectos ou filtros aparecem com base no tamanho da tela.

Acesso ao histórico do cliente  

Começando com Yokohama versão, o. Página do caso de linha de frente Inclui o componente Histórico do cliente. Este componente garante que os agentes possam exibir facilmente os detalhes do cliente sem sair da página do caso.

Selecione Histórico do cliente no painel lateral contextual para acessar o histórico do cliente.

Aspecto Casos

O aspecto Casos foi atualizado para melhorar a categorização de casos para os agentes. Isso ajuda os agentes a filtrar rapidamente os casos com base em seu status diretamente no componente Histórico do cliente.

O aspecto é dividido em duas subcategorias:  

• Casos em aberto  
• Casos resolvidos  

Blocos de layout redimensionáveis

. Blocos de layout redimensionáveis  o recurso permite que os agentes ajustem o tamanho do painel da página para melhor visibilidade. Os agentes podem redimensionar qualquer bloco (esquerdo, centralizado ou direito) seguindo estas etapas:

1. Clique nas bordas do bloco.  
2. Arraste para ajustar o tamanho conforme necessário.

Este recurso está disponível em páginas de registro no Espaço configurável do CSM e permite que os agentes otimizem seu espaço com base em suas necessidades.

Atualizações em tempo real no Histórico do cliente

A exibição Histórico do cliente é atualizada em tempo real. Quando um agente adiciona um novo caso ou interação, uma nova atividade é criada. Se outro agente tiver o mesmo registro de cliente aberto, a exibição será atualizada automaticamente para mostrar a nova atividade. Você não precisa atualizar a página manualmente.

Nota:

• A exibição é atualizada somente para novas atividades criadas na tabela [sn_actsub_activity] vinculadas ao registro do cliente aberto no momento.
• Mudanças em registros existentes ou artigos de conhecimento não acionam uma atualização.
• A exibição é atualizada somente para o registro específico que você está exibindo. Por exemplo, se você estiver exibindo um contato, as atualizações na conta associada não serão exibidas, a menos que você abra o registro da conta diretamente.
• Atualizações em tempo real são compatíveis somente na página Caso de linha de frente e na página de registro padrão do CSM.

Filtrar atividades por tempo

Os agentes podem usar o ícone de intervalo de datas para filtrar as atividades do cliente por dia, trimestre ou ano com base na configuração definida pelo administrador. O ícone de intervalo de datas aparece ao lado da barra de pesquisa:

• Se Dia estiver configurado, selecione uma data específica para exibir as atividades desse dia.
• Se Trimestre ou Ano estiver configurado, as atividades serão exibidas agrupadas pelo tempo selecionado. A lista de atividades é atualizada com base no filtro selecionado.