Listas de destinatários

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Use listas de destinatários que contenham informações de conta ou do consumidor para criar os casos secundários de um caso principal.

    Gerentes de problemas graves e gerentes de atendimento ao cliente podem selecionar a lista desejada no Clientes afetados Campo no formulário Caso principal. Selecionando Criar casos secundários em seguida, cria um caso secundário para cada conta ou consumidor na lista de destinatários.

    Os gerentes podem mudar a lista de destinatários antes que os casos secundários sejam criados. Depois que os casos secundários são criados, o. Clientes afetados o campo se torna somente leitura.

    Criando listas de destinatários

    As listas de destinatários são criadas usando Comunicações Direcionadas aplicação. Com esta aplicação, os gerentes podem selecionar o tipo de lista a ser criada e o método usado para criar a lista: Carregando arquivos, selecionando condições dinâmicas ou usando scripts.

    A aplicação Comunicações direcionadas cria vários tipos de listas de destinatários, incluindo contas, contatos, consumidores e usuários internos. A lista de destinatários de um caso principal deve ser do tipo Contas ou Consumidores. As listas de destinatários são limitadas a um tipo específico e não podem conter tipos mistos, por exemplo, contas e consumidores.
    Nota:
    O plug-in Gestão de problemas graves depende do plug-in Comunicações direcionadas. Se as Comunicações direcionadas estiverem ativas, as listas de destinatários poderão ser criadas para usuários internos. Se as Comunicações direcionadas e a Gestão de atendimento ao cliente estiverem ativas, as listas de destinatários também poderão ser criadas para contas, contatos e consumidores.

    Edição manual de uma lista de destinatários

    Gerentes de problemas graves e gerentes de atendimento ao cliente podem adicionar ou remover manualmente contas ou consumidores de uma lista de destinatários navegando até o formulário Lista de destinatários e selecionando Editar em Destinatários e usando as setas para adicionar ou remover registros.

    . Destinatários a lista relacionada inclui Adicionado dinamicamente Coluna que exibe Verdadeiro ou Falso, dependendo de como um registro foi adicionado:
    • Verdadeiro para registros gerados dinamicamente, usando o Construtor de condições ou executando um script.
    • Falso para registros adicionados manualmente, usando Editar botão no Destinatários lista relacionada ou por carregamento de arquivo.
    . Comunicação ativa A coluna é definida como verdadeira por padrão para registros adicionados dinamicamente e manualmente. Este campo indica se o destinatário requer comunicação ativa.

    Atualizando uma lista de destinatários

    Atualize uma lista de destinatários selecionando Atualizar lista de destinatários No formulário Lista de destinatários. Para a gestão de problemas graves, as diretrizes a seguir se aplicam à atualização de uma lista de destinatários:
    • Atualizar uma lista de destinatários não afeta os registros criados manualmente.
    • Se você remover um registro criado manualmente de uma lista de destinatários, ele não reaparecerá quando a lista for atualizada, a menos que atenda às condições dinâmicas usadas para filtrar a lista.
    • Se você remover um registro gerado dinamicamente de uma lista de destinatários, ele poderá reaparecer quando a lista for atualizada se atender às condições dinâmicas usadas para filtrar a lista.
    • . Comunicação ativa o campo está definido como falso para um registro, esta configuração não muda quando uma lista de destinatários é atualizada.
    • Se criado usando o método Carregar arquivo, você não precisará atualizar a lista de destinatários.