Crie um registro de relacionamento de conta

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um registro de relacionamento de conta selecionando o tipo de relacionamento de conta e, em seguida, selecionando as contas envolvidas no relacionamento.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager ou admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O administrador do sistema pode criar um registro de relacionamento para uma conta do Relacionamentos de conta Lista relacionada no formulário Tipo de relacionamento de conta.

    O gerente de atendimento ao cliente e o administrador do sistema podem criar um registro de relacionamento para uma conta do Relacionamentos de conta lista relacionada no registro da conta ou do parceiro.

    Excluir um registro de relacionamento para uma conta também exclui o registro de relacionamento reverso.
    Nota:
    Excluir um registro de relacionamento não afeta os casos de atendimento ao cliente que se referem ao registro de relacionamento.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente > Contas ou Parceiros .
    2. Selecione uma conta.
    3. Em Relacionamentos de conta lista relacionada, selecione Novo .
    4. Preencha os campos no formulário Relacionamento da conta.
      Tabela 1. Campos do formulário Relacionamento da conta
      Campo Definição
      Conta de origem A conta de origem deste relacionamento. Se você estiver criando o relacionamento a partir de uma conta ou registro de parceiro, este campo será preenchido automaticamente; caso contrário, faça uma seleção na lista Contas.
      Tipo de relacionamento Selecione o tipo de relacionamento de conta para este registro. Se você estiver criando o registro a partir de um formulário Tipo de relacionamento de conta, este campo será preenchido automaticamente. Caso contrário, faça uma seleção na lista Tipos de relacionamento de conta, que mostra todos os tipos de relacionamento de conta ativos.
      Conta de destino A conta de destino deste relacionamento.
      Ordem Especifica a sequência na qual os registros são exibidos, organizados de acordo com as preferências de negócios.
    5. Selecione Enviar.
      Depois que um registro de relacionamento é criado, ele aparece em dois lugares:
      • O relacionamento aparece em Relacionamentos de conta lista relacionada no registro da conta de origem.
      • O relacionamento reverso aparece em Relacionamentos de conta lista relacionada no registro da conta de destino.