Crie um contato ou consumidor usando Pesquisar e verificar

Um agente pode criar um contato ou consumidor a partir do recurso Pesquisar e verificar no painel lateral contextual.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin, admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os agentes podem usar o recurso Pesquisar e verificar para pesquisar contatos e consumidores. Depois de verificar as informações de um usuário, os agentes podem preencher essas informações no registro de interação.

Se um agente não conseguir encontrar um contato ou consumidor, ele poderá criar um registro para esse usuário no recurso Pesquisar e verificar.

Procedimento

1. Aberto Espaço configurável do CSM.
2. Em um registro de interação salvo, clique em um dos seguintes ícones no painel lateral contextual para acessar o recurso Pesquisar e verificar.
   • Ícone Verificar contato ( )
   • Ícone Verificar consumidor ( )
3. Insira as informações do usuário em um dos seguintes campos: Verificar contato ou Verificar consumidor .
   Essas informações podem incluir as primeiras letras de um nome ou sobrenome ou os primeiros dígitos de um número de telefone ou caso.
4. Se você não conseguir localizar o contato ou consumidor e optar por criar um registro, clique em Criar contato ou Criar consumidor .

   O sistema exibe o formulário Criar contato ou Criar consumidor no painel lateral contextual.

   . Conta O campo no registro de interação é preenchido quando você clica em Criar contato . Conta O campo no formulário Criar contato é preenchido com as mesmas informações.

5. Adicione informações aos campos no formulário e clique em Criar .
   O sistema executa as seguintes ações:

   • Salva o contato ou o registro do consumidor.
   • Cria e exibe o contato ou o cartão do consumidor.
   • Adiciona as informações ao registro de interação.

Conceitos relacionados

• Pesquisar e verificar

Tarefas relacionadas

• PESQUISE e verifique um contato ou consumidor