Configurar exibições de formulário para Gestão de portfólio de serviços integração

Configure o layout do formulário e as listas relacionadas para os formulários Produto vendido, Caso, Conta e Oferta de serviço para fornecer aos usuários a visibilidade correta de quais ofertas de serviço estão associadas a quais produtos vendidos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Em vez de fazer a configuração por meio deste procedimento, considere usar a configuração assistida. Para obter mais informações, consulte Integre com a Gestão de portfólios de serviços usando a Configuração assistida.

Procedimento

1. Navegue até Atendimento ao cliente .
2. Adicione os seguintes campos a formulários e listas relacionadas, conforme necessário.

   Tabela 1. Configurar exibições de formulário

   Formulário	Procedimento
   Oferta de serviço	Adicione Adicione os produtos vendidos lista relacionada para fornecer aos responsáveis pelo serviço visibilidade de quais clientes assinaram quais ofertas de serviço.
   Formulários do Modelo de Produto	Adicione Ofertas (Oferta > ID do modeloLista relacionada nos formulários Modelo de produto/Modelo de serviço para permitir que os gerentes de atendimento ao cliente associem ofertas de serviço a modelos de produto. Para habilitar o. Editar Botão na lista relacionada de ofertas: Configure o controle de lista e desmarque Omitir edição caixa de seleção. Adicione a funçãosn_customerservice_manager. Se você não vir Editar botão habilitado, consulte Atribuir funções para Gestão de portfólio de serviços integração para obter mais detalhes. Nota: Para configurar itens do catálogo para modelos de produto, adicione a lista relacionada Itens do catálogo. Para obter mais informações, consulte Configure o modelo de produto e os relacionamentos de item do catálogo.
   Produtos vendidos no formulário Conta	Adicione Oferta de serviço Lista relacionada Produtos vendidos para permitir que agentes ou gerentes de atendimento ao cliente exibam ofertas de serviço associadas ao produto vendido para uma conta ou consumidor.
   Caso	Adicione Oferta de serviço Campo do formulário Produto vendido para o caso. Isso permite que os agentes de atendimento ao cliente que lidam com problemas do cliente vejam a oferta de serviço associada ao produto vendido para um caso.
   Produto vendido	Adicione Oferta de serviço Campo para o formulário Produto vendido para permitir que os gerentes de atendimento ao cliente associem uma oferta de serviço a um produto vendido para uma conta ou consumidor.