Associe clientes ou locais de negócios a uma organização de serviço

Associe seus clientes ou locais de negócios a uma organização de serviço (SO) usando o. Customer Service Management (CSM) aplicação. Ao estabelecer um relacionamento entre seus clientes ou locais de negócios e o SO, sua equipe da organização de serviços pode criar ou resolver casos para os clientes e locais de negócios levantados por outro local de negócios.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor e sn_bus_loc.location_relationship_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode associar clientes (contas, consumidores e residências) e locais de negócios (internos e externos) usando a tabela Critérios da organização de serviço [service_organization_criteria]. Esta associação ajuda sua organização a obter acesso a todos os clientes e locais de negócios associados a uma organização de serviço.

Para obter mais informações sobre como definir critérios da organização de serviço, consulte Crie os critérios para uma organização de serviço.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Organizações de serviço > Locais de negócios > Locais de negócios internos ou externos.
2. Selecione o registro de locais de negócios internos ou externos desejado.
3. Na lista relacionada Critérios do cliente da organização de serviço, selecione Novo .
4. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário Critérios do cliente da organização de serviço

   Campo	Descrição
   Critérios da organização de serviço	Critérios que definem os clientes em uma organização de serviço.
   Organização de serviço	Organização de serviço que atende aos clientes que atendem aos critérios.
   Ativo	Caixa de seleção para ativar ou desativar os critérios do cliente da organização de serviço. Por padrão, o campo ativo é definido como Verdadeiro . Nota: Somente um critério ativo está habilitado por tabela para ser associado a uma organização de serviço.

5. Selecione Enviar.

Resultado

Um critério de organização de serviço foi definido com sucesso para um local de negócios.