Adicione partes relacionadas a um caso

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Adicione partes relacionadas a um caso para ajudar a fornecer o nível de acesso às partes relacionadas, como contatos ou consumidores em um caso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    As partes relacionadas e suas responsabilidades atribuídas fazem parte do recurso Gestão de acesso do cliente. A Gestão de acesso do cliente permite que você ofereça suporte a vários contatos e consumidores em casos e produtos vendidos, fornecendo níveis variados de acesso ao caso. Para obter mais informações, consulte Configuração da Gestão de acesso do cliente .

    As partes relacionadas que são adicionadas a casos também devem receber a função sn_customerservice.case_authorized_contributor.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Casos > Tudo.
    2. Selecione o caso em que você deseja adicionar partes relacionadas.
    3. Na lista relacionada Partes relacionadas, selecione Novo .
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de registro de parte relacionada
      Campo Descrição
      Tipo Tipo de grupo relacionado. O tipo de parte relacionada pode ser um contato, consumidor ou um usuário colaborador.
      Você pode selecionar na lista de configurações de partes relacionadas para os casos fornecidos com o sistema de base.
      • Contato autorizado
      • Consumidor autorizado
      • Colaborador autorizado
      • Contato listado
      • Consumidor listado
      Caso Número do caso.
      Ordem Especifica a sequência na qual os registros são exibidos, organizados de acordo com as preferências de negócios.
    5. Selecione Enviar.
      As partes relacionadas são adicionadas ao caso.
    6. Certifique-se de que o contato ou consumidor selecionado na etapa 4 tenha a função sn_customerservice.case_authorized_contributor atribuída.

    Resultado

    Depois que as partes relacionadas forem adicionadas ao caso com uma função funcional adequada com responsabilidade de representante autorizado, elas poderão executar as ações a seguir.
    • Encerre um caso.
    • Atualizar tarefas de caso visíveis para o cliente.
    • Adicione comentários e anexos adicionais.
    • Aceitar ou rejeitar uma solução.
    • Receba notificações sobre atualizações de caso. Para garantir que as partes relacionadas recebam notificações por e-mail, adicione-as à configuração de notificação por e-mail.
      1. Navegar até Tudo > Notificação do Sistema > E-mail > Notificações.
      2. Selecione uma notificação.
      3. Na lista relacionada Quem receberá, selecione o ícone de cadeado ao lado de Usuários/grupos em campos .
      4. Na coluna Disponível, selecione Usuários de partes relacionadas e/ou Consumidores de partes relacionadas E mova-os para a coluna Selecionado.
      5. Selecione o ícone de cadeado novamente e atualize o registro.
      6. Repita essas etapas para cada uma das notificações desejadas.