Configurar Espaço configurável do CSM.

Configurar Espaço configurável do CSM para seus agentes, para que eles possam interagir com os clientes, responder a perguntas, criar casos e resolver problemas.

Conclua as tarefas a seguir para configurar Espaço configurável do CSM:

1. Ative o plug-in Atendimento ao cliente (com.sn_customerservice).
2. Configurar Espaço configurável do CSM usando a configuração assistida.
3. Configure canais de comunicação e roteamento.
4. Configure componentes adicionais específicos para Espaço configurável do CSM.

Ative o plug-in

Ativar o plug-in Atendimento ao cliente (com.sn_customerservice) fornece o. Espaço configurável do CSM funcionalidade. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:

• Ativar Customer Service Management
• Plug-ins ativados com Customer Service Management

Configurar Espaço configurável do CSM usando a configuração assistida

Você pode configurar Espaço configurável do CSM Usando a Configuração assistida da Gestão de atendimento ao cliente. Para usar a configuração assistida:

1. Navegar até Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida.
2. Selecione Começar Na página de boas-vindas.
3. Percorra a lista de categorias de configuração assistida até chegar à categoria Espaço configurável do CSM.
4. Selecione Começar Na categoria Espaço configurável do CSM.

   . Espaço configurável do CSM A categoria inclui uma tarefa para a Configuração assistida do espaço configurável.

5. Selecione Configurar Para ir para a Configuração assistida do espaço configurável.
6. Selecione "Primeiros passos".

A Configuração assistida do espaço configurável inclui uma sequência de tarefas de configuração do espaço.

Tabela 1. Tarefas de configuração do espaço configurável

Tarefa	Descrição
Identidade visual e tema	Um tema define o estilo visual de uma experiência de espaço configurável e fornece uma aparência consistente em todas as páginas. Exiba a configuração de marca e tema na sua experiência do espaço Trabalhando com temas no Next Experience
Configurações da Guia	Defina o seguinte na categoria Configurações da guia: Configure um menu Novo registro adicionando uma tabela que os agentes podem selecionar para criar novos registros em um espaço configurável. Selecione um Catálogo de serviços para seus agentes usarem com um espaço configurável.
Listas	Configure categorias de lista, listas filtradas e listas personalizadas para mostrar itens específicos por função do usuário em um espaço configurável. Criar categorias de lista Criar listas filtradas
Formulários	Configure a forma como os formulários aparecem para seus agentes ou trabalhadores em um espaço configurável. Você também pode configurar os campos que aparecem no formulário para serem diferentes, dependendo do tipo de registro e das funções do usuário. Para obter mais informações, consulte Administração de formulários para o espaço configurável .
Configuração de Formulários Adicionais	Configure modelos que os agentes podem usar para preencher previamente campos e ações de IU para tornar um espaço configurável mais interativo. Para obter mais informações, consulte Administração de formulários para o espaço configurável .
Pesquisar	Defina fontes de pesquisa que seus agentes podem consultar em um espaço configurável. Os agentes podem usar essas palavras-chave para pesquisar registros ou artigos de conhecimento específicos. Configurando a pesquisa no Next Experience Pesquisa com IA em ações recomendadas
Notificações do espaço configurável	Determine as condições quando as notificações são exibidas em um espaço configurável, como quando um registro é atualizado ou um registro é atribuído a um usuário.
Advanced Work Assignment (AWA)	Configurar Advanced Work Assignment rotear automaticamente tarefas e interações para os agentes certos.
Bate-papo do agente do espaço configurável	Configure o Bate-papo do agente para permitir que os atendentes conversem com os clientes e gerenciem vários recursos de conversa para agentes e usuários finais. Para obter mais informações, consulte Configuração do Bate-papo do agente .
Playbook	Os playbooks exibem fluxos de trabalho de processos de negócios em uma exibição simples orientada a tarefas. Esses procedimentos passo a passo orientam os usuários por meio de fluxos de trabalho que abordam situações comumente encontradas. Para obter mais informações, consulte Criando playbooks .

Configurar páginas do espaço no Construtor de IU

Você pode usar o Construtor de IU para configurar as páginas e os componentes que exibem informações no Espaço configurável do CSM incluindo o seguinte:

• Páginas principais
• Páginas de registro
• Central do cliente - Guia Informações do cliente

Para obter mais informações, consulte Gerencie páginas do Construtor de IU e variantes de página tópico em Construtor de IU documentação.

Configure canais de comunicação e roteamento

Permita que os agentes conversem com os clientes ou recebam e façam chamadas de clientes. Você também pode configurar o roteamento que direciona automaticamente os bate-papos para os agentes apropriados. Para obter mais informações, consulte Configuração do Bate-papo do agente .

Configurar adicional Espaço configurável do CSM componentes

Conclua essas tarefas para configurar os componentes específicos do Espaço configurável do CSM.

Tabela 2. Adicional Espaço configurável do CSM tarefas de configuração

Tarefa	Descrição
Criar ou modificar uma página principal	A página principal é a exibição inicial de um agente do espaço. . Página principal do CSM Está incluído com o plug-in Atendimento ao cliente. Você pode modificar esta página principal ou criar e modificar uma variante de página no Construtor de IU.
Defina uma configuração da faixa de opções em Espaço configurável do CSM	A faixa de opções do formulário inclui componentes que exibem informações sobre um registro. Você pode adicionar os componentes Cliente 360, Linha do tempo e ANS à faixa de opções do formulário Caso. Você também pode configurar atributos para os componentes Cliente 360 e Linha do tempo.
Configure um cabeçalho de formulário em Espaço configurável do CSM	Configure cabeçalhos de formulário que fornecem um resumo rápido de informações de caso, conta ou contato.
Configure um valor realçado em um cabeçalho de formulário em Espaço configurável do CSM	Configure campos que aparecem como valores realçados nos cabeçalhos de formulário em Espaço configurável do CSM.
Configure uma ação de formulário em Espaço configurável do CSM	Crie ações de formulário vinculadas a ações de IU para que você possa usar as ações de IU no Espaço configurável do CSM.
Exiba a faixa de opções do formulário e os valores secundários do cabeçalho do formulário no painel lateral contextual	Configure a faixa de opções do formulário e os valores secundários que aparecem em um cabeçalho de formulário para exibir no painel lateral contextual em Espaço configurável do CSM.
Exiba valores de campo como títulos da guia de registro de interação	Exiba valores de campo, como nomes de contato ou consumidor, como títulos nas guias de registro de interação em Espaço configurável do CSM.
Habilite a ação de IU Criar caso para a seleção de tipo de caso	Habilite o. Criar caso Ação de IU para seleção de tipo de caso para uma ou mais tabelas selecionadas.
Configure guias no painel lateral contextual	Use inlineTabExclusionPropriedade da página de UX para impedir que as guias apareçam no painel lateral configurável em Espaço configurável do CSM.
Configure catálogos de serviços para espaços de CSM	Os agentes de atendimento ao cliente usam catálogos de serviço para atender às solicitações de item do catálogo. Você pode configurar o Portal do Espaço de serviços para usar os catálogos que contêm os itens desejados.