Crie um modelo de plano de tarefas

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um modelo de plano de tarefas que inclua itens de modelo, como tarefas, que são criados automaticamente quando o modelo de plano de tarefas é aplicado.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Função sn_task_plan.creator

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os modelos de plano de tarefas incluem condições que determinam quando o modelo se aplica.
    Nota:
    Como parte da criação de um modelo de plano de tarefas, você pode selecionar um registro de destino. Se você selecionar um registro de destino, o modelo de plano de tarefas será aplicado automaticamente quando um caso ou tarefa desse tipo for criado.

    Depois de criar um modelo de plano de tarefas, você pode criar os itens do modelo, como tarefas de caso, tarefas de ordem de serviço e casos secundários. Itens de modelo também podem incluir condições que determinam quando um item de modelo deve ser criado, bem como anexos.

    Você também pode clonar um modelo de plano de tarefas .

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Modelos do plano de tarefas > Todos os modelos do plano de tarefas.
    2. Selecione Novo.
      Um formulário Modelo de plano de tarefas é aberto em uma nova guia. O modelo está ativo e no estado Rascunho.
    3. Preencha os campos no formulário Modelo de plano de tarefas.
      1. Forneça um Nome e. Descrição resumida para o modelo de plano de tarefas.
      2. Opcional: . Registro de destino identifica a tabela à qual o modelo de plano de tarefas é aplicado.
      Para obter mais informações sobre esses campos, consulte Modelo de plano de tarefas formulário.
    4. Opcional: Selecione condições para o modelo de plano de tarefas.
      1. Selecione Definir condições Para exibir a janela pop-up Campos de condição.
      2. Selecione as condições que determinam quando o modelo é aplicável.
    5. Selecione Save (Salvar).
      O sistema salva o registro do modelo do plano de tarefas e adiciona a guia Itens do modelo ao formulário. Use a guia Itens do modelo para definir tarefas, como tarefas de caso ou ordens de serviço que deseja gerar ao aplicar o modelo do plano de tarefas.

    O que Fazer Depois

    Depois de criar um modelo de plano de tarefas, você pode criar itens de modelo para esse modelo.