Crie um caso de uso do Document Intelligence

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 8 min. de leitura

    • Crie um caso de uso que identifique as informações a serem extraídas de anexos de e-mail e caso e determine como os usuários com funções de agente CSM interagem com os valores extraídos no espaço Inteligência de documentos.

    Antes de começar
    Função necessária: sn_csm_ml_task.ti_analyst, sn_csm_ml_task.ti_admin, admin
    Sobre esta tarefa
    Um caso de uso contém a lista de campos a serem extraídos de anexos e um mapeamento desses campos para campos na tabela Caso ou em uma tabela de tipo de caso. Ele também contém um modo de extração que controla como os valores dos campos extraídos são adicionados ao caso.
    Os casos de uso incluem as seguintes informações.
    Tabela 1. Campos e descrições do formulário de caso de uso
    Informações do caso de uso Descrição
    Campos Configure a lista de campos para prever um caso de uso. Um campo é uma única informação a ser extraída de um documento. Por exemplo, a data em um documento.
    Documentar tarefas Crie uma tarefa de documento e inclua anexos usados para treinar o modelo de Inteligência de documentos para identificar as informações corretas.
    Integrações Selecione as condições para um caso de uso que informam ao recurso Inteligência de documentos quando executar.
    Pré-requisito
    • Ativar Inteligência de tarefas para Atendimento ao cliente (com.snc.csm_ml_task).
    • Ativar Administrador do Inteligência de documentos (com.snc.docintel_admin).
    Para obter mais informações, consulte Configurar Inteligência de documentos para Atendimento ao cliente .

    Acesse a DocIntel Admin Experience

    1. Navegar até Tudo > Inteligência para tarefas de atendimento ao cliente > Configuração Para abrir o Console do administrador do Inteligência para tarefas.
    2. Na seção Explorar aplicações relacionadas do console, selecione Abra o DocIntel No cartão Inteligência de documentos para abrir a experiência do administrador do DocIntel.

    Criar um caso de uso

    Crie um caso de uso para identificar um documento ou conjunto de documentos a serem processados juntos na Inteligência de documentos. Com o Document Intelligence para Atendimento ao cliente, o Lista de casos de uso No DocIntel Admin Experience usa um filtro padrão com uma condição OU para mostrar casos de uso para:
    • Inteligência para tarefas para atendimento ao cliente -ou-
    • MLUC: MLUC CSM-00003
    Para criar um caso de uso:
    1. Selecione Casos de uso No cabeçalho DocIntel Admin.
    2. Selecione Novo caso de uso Na lista Casos de uso.
    3. Na janela pop-up Definir um novo caso de uso, insira as seguintes informações.
      Tabela 2. Defina uma nova janela pop-up de caso de uso
      Campo Definição
      Nome O nome do caso de uso.
      Localização dos dados extraídos A tabela que contém os registros a serem preenchidos automaticamente com dados extraídos de anexos.

      Defina este campo como o caso ou o tipo de caso relevante para o seu caso de uso.
      Modo de extração definido por padrão O modo de extração determina como os resultados são exibidos para os agentes no espaço Inteligência de documentos.

      O administrador do DocIntel começa mostrando os resultados de cada caso de uso como recomendações.
    4. Selecione Salvar Para adicionar o caso de uso à lista de casos de uso.

    Defina os campos a serem extraídos

    Depois de criar um caso de uso, selecione os campos que você deseja extrair. Você pode selecionar um ou mais campos para um caso de uso. Esses campos podem ser do tipo texto ou booliano.
    Nota:
    Os campos a serem extraídos já devem existir na tabela de destino do caso de uso. Se os campos não existirem na tabela de destino, adicione-os à tabela e conclua esta etapa.
    1. Selecione um caso de uso na lista Casos de uso.
    2. Selecione a guia Campos.

      Esta guia lista os campos que foram selecionados para extração para o caso de uso.

    3. Selecione Defina seus campos .

      Se você já tiver definido um ou mais campos e quiser adicionar outro campo, selecione Novo campo .

    4. Preencha os campos na janela pop-up Definir um novo campo.
      Tabela 3. Definir uma nova janela pop-up de campo
      Campo Definição
      Caso de uso [Somente leitura] O caso de uso associado a este registro de campo.
      Nome do Campo O nome de exibição do campo a ser extraído conforme ele aparece no espaço Inteligência de documentos.
      Tipo de campo O tipo de campo (por exemplo, um campo de texto ou uma opção de caixa de seleção).

      O tipo de campo será somente leitura se você adicionar este campo a um grupo de campos. O tipo de campo é o que for designado para o grupo.

      Alguns tipos de campo convertem o valor extraído em um formato padrão. Consulte Data normalization.
      É campo obrigatório [Somente campos de texto e número] Os campos obrigatórios não podem ser deixados em branco ou não revisados.
      Adicionar campo Selecione o grupo de campos ao qual você deseja adicionar o campo.
      Tabela de destino [Somente leitura] A tabela que armazena os resultados de processamento de documentos para este caso de uso.
      Campo de destino Campo na tabela de destino à qual você deseja alinhar este campo. Usado para interação.
      Nota:
      Você deve selecionar um caso de uso com uma tabela de destino.
      Definir vários campos Se você estiver adicionando mais de um campo ao caso de uso, habilite esta caixa de seleção para manter a janela pop-up exibida na tela.
    5. Selecione Adicionar campo .

      O sistema adiciona a definição do campo à lista Campos.

    Criar uma tarefa de documento

    As tarefas de documento incluem documentos anexados que são usados para treinar o modelo a identificar e extrair as informações corretas.
    1. Selecione um caso de uso na lista Casos de uso.
    2. Selecione a guia Tarefas de documento.

      Esta guia lista as tarefas que foram criadas para o caso de uso.

    3. Selecione Crie uma tarefa de documento .

      Se você já criou uma ou mais tarefas e deseja adicionar outra tarefa, selecione Nova tarefa de documento .

    4. Na janela pop-up Criar a tarefa de documento, insira um Nome da tarefa do documento .
    5. Selecione Adicionar arquivo para adicionar um ou mais anexos.
    6. Selecione o arquivo e, em seguida, selecione Aberto .
    7. Na janela pop-up Carregar um arquivo, selecione Upload .
    8. Na janela pop-up Criar a tarefa de documento, selecione Adicionar extração .
      O sistema adiciona a tarefa à lista Tarefas de documento e o Inteligência de documentos inicia o processo de extração de dados, o que pode levar um curto tempo para ser concluído.
      • Quando o processo de extração estiver concluído, o Processado o campo está definido como verdadeiro.
      • Quando os valores forem extraídos do documento, o Status O campo está definido como Concluído.
    9. Abra a tarefa e selecione Abra no Inteligência de documentos para exibir a tarefa no Espaço de Inteligência de documentos .
    10. Treine os campos extraídos para identificar os valores corretos.
      1. Se um valor de campo estiver correto: Coloque o cursor no campo e pressione Enter para confirmar o valor.
      2. Se um valor de campo estiver ausente: Selecione o valor na lista e pressione Retornar para confirmar o valor.
      3. Se um valor de campo estiver incorreto: Exclua o valor incorreto e digite os primeiros caracteres do valor correto. Quando o valor correto aparecer na lista, selecione-o e pressione Enter.
      4. Se um valor de campo estiver incorreto e o valor correto não for exibido na imagem, selecione Ausente no documento da lista.
      5. Selecione Enviar.

    Crie uma integração

    Selecione as condições para um caso de uso que informam ao recurso Inteligência de documentos quando executar.

    Você pode criar uma ou mais integrações para um caso de uso. Se um caso de uso tiver mais de uma integração, o sistema usará a mais recente no tempo de execução.
    Nota:
    Ao criar uma integração, certifique-se de que Criar fluxo a caixa de seleção permanece desmarcada.
    1. Selecione um caso de uso na lista Casos de uso.
    2. Selecione a guia Integrações.

      Esta guia lista as integrações que foram criadas para o caso de uso.

    3. Selecione Configure sua primeira integração .

      Se você já criou uma ou mais integrações, selecione Adicionar integração .

    4. Na janela pop-up Criar integração, insira um nome para a integração.
    5. Use o Construtor de condições para selecionar condições que informam ao recurso Inteligência de documentos quando prever valores.

      Em tempo de execução, o sistema identifica a definição de tarefa correta com base nesses filtros. A primeira definição de tarefa ativa que corresponde aos filtros do caso ou tipo de caso é selecionada.

    6. Selecione Save (Salvar).

    Definir recursos gerais de Inteligência de documentos

    As configurações gerais determinam como o recurso Inteligência de documentos exibe informações para os agentes. As configurações gerais se aplicam a todos os casos de uso.
    1. Selecione Configurações No cabeçalho DocIntel Admin.
    2. Habilite ou desabilite o. Opção de correspondência exata . Quando habilitada, a Inteligência de documentos exibe somente os valores candidatos que correspondem exatamente ao que o agente digita.
    3. Habilite ou desabilite o. Pontuação do candidato para exibir pontuações de confiança para cada recomendação.
    4. Selecione um layout para Painéis laterais .
    5. Defina Largura padrão do painel de extração .
    6. Defina Largura padrão do painel de miniaturas .
    7. Selecione Documento padrão para o painel de imagem .
    Para obter mais informações sobre as configurações gerais, consulte Configurar Inteligência de documentos .

    Configure o modo de extração de dados

    O modo de extração determina como o espaço Inteligência de documentos lida com os valores extraídos. Dois modos de extração estão disponíveis: Recomendação e Preenchimento automático.
    • O modo de recomendação fornece recomendações para os campos extraídos no espaço Inteligência de documentos. Os agentes podem escolher o valor recomendado para um campo ou inserir um valor manualmente.
    • O modo de preenchimento automático adiciona valores aos campos no espaço Inteligência de documentos se a confiança de extração for maior que Limite de preenchimento automático valor.
    1. Selecione Configurações No cabeçalho DocIntel Admin.
    2. Na coluna esquerda da página Configurações, expanda a lista Casos de uso e selecione um caso de uso.
    3. Selecione Modo de extração .
    4. Para usar o modo Recomendação, habilite Modo 1: Recomendação .

      Modo de extração de dados de recomendação do DocIntel Admin

    5. Para usar o modo Preenchimento automático, habilite Modo 2: Preenchimento automático .
      1. Insira um valor percentual em Defina o Limite de preenchimento automático campo.
      2. Insira um valor percentual em Defina o Limite de aviso campo.

      Modo de extração de dados de preenchimento automático do DocIntel Admin

    Defina a configuração de verificação do agente

    Por padrão, os agentes revisam e verificam os campos com valores extraídos de documentos anexados. Você pode habilitar o processamento direto para preencher automaticamente esses campos com valores extraídos. Quando habilitado, os agentes revisam e verificam as tarefas de extração somente se a pontuação de confiança de todos os valores de campo estiver abaixo do limite definido.
    1. Na coluna esquerda da página Configurações, expanda a lista Casos de uso e selecione um caso de uso.
    2. Selecione Verificação do agente .

      Modo de verificação do agente do DocIntel Admin para um caso de uso

    3. Se desejar, habilite Processamento direto .
    4. Insira um valor percentual em Limite de processamento direto campo.