Bidirektionale Account-Beziehungen

Eine bidirektionale Account-Beziehung ist eine Beziehung, die zwischen zwei Accounts besteht. Sie können Account-Beziehungen zwischen zwei Kundenaccounts oder zwischen einem Partneraccount und einem Kundenaccount erstellen.

Eine bidirektionale Account-Beziehung basiert auf einem definierten Account-Beziehungstyp. Das Erstellen einer bidirektionalen Account-Beziehung ist ein zweistufiger Prozess, der Folgendes umfasst:

• Definieren der Arten von Beziehungen, die zwischen Ihren Partnern und Kunden bestehen.
• Verwenden dieser Beziehungstypen, um Beziehungsdatensätze zwischen ausgewählten Accounts zu erstellen.

Sie können Beziehungsdatensätze im Kontoformular für einen Account in der Beziehung anzeigen. Diese Datensätze werden in gespeichert Account-Beziehungen Zugehörige Liste.

Für Beziehungen zwischen einem Partner-Account und einem Kunden-Account können Partner-Account-Kontakte mit der Partnerrolle oder der Partneradministratorrolle Fälle für ihre Kunden-Accounts erstellen und verwalten.

Account-Beziehungstypen

Ein Account-Beziehungstyp definiert eine Beziehung, die zwischen Accounts bestehen kann. Anwender mit der Systemadministratorrolle können die folgenden Account-Beziehungstypen definieren:

• Account zu Account
• Partner zu Account

Beim Erstellen eines Account-Beziehungstyps definieren Sie die folgenden Informationen im Formular „Account-Beziehungstyp“:

• Der Typ von Quelle Account (Account oder Partner).
• Der Typ von Ziel Account (Account oder Partner).
• Die Beziehung zwischen dem Quellaccount und dem Zielaccount.
• Die umgekehrte Beziehung zwischen dem Quellaccount und dem Zielaccount.

Abbildung : 1. Formular „Account-Beziehungstyp“

Hinweis:

Für Partner-Accounts wird ein standardmäßiger Account-Beziehungstyp bereitgestellt.

Account-Beziehungsdatensätze

Sobald ein Account-Beziehungstyp definiert wurde, können Anwender mit der Rolle „Kundenservice-Manager“ ihn verwenden, um eine Beziehung zwischen bestimmten Accounts oder Partnern zu erstellen. Ein Account-Beziehungsdatensatz enthält die folgenden Informationen:

• Ein Quellaccount, ausgewählt in Account Von Feld.
• Ein Zielaccount, ausgewählt in Account An Feld.
• Der Account-Beziehungstyp, auf dem dieser Beziehungsdatensatz basiert.
• Die Beziehung und die umgekehrte Beziehung der ausgewählten Accounts.

Zeigen Sie einen Beziehungsdatensatz aus einem der folgenden Accounts an:

• Die Beziehung (Account von > Account an) Wird in angezeigt Account-Beziehungen Zugehörige Liste im Quellaccount-Datensatz.
• Die umgekehrte Beziehung (Account an > Account von) Wird in angezeigt Account-Beziehungen Zugehörige Liste im Zielaccount-Datensatz.

Wählen Sie den Account-Beziehungsdatensatz aus einem der Accounts aus, um das Account-Beziehungsformular anzuzeigen.

Abbildung : 2. Account-Beziehungsformular

Sie können auch Account-Beziehungsdatensätze anzeigen, die einen bestimmten Account-Beziehungstyp verwenden. Diese Informationen werden als zugehörige Liste im Formular „Account-Beziehungstyp“ angezeigt. Diese Liste zeigt den Quellaccount ( Account Von Feld) und der Zielaccount ( Account An Feld) für jeden Account-Beziehungsdatensatz.