Konfigurieren Sie Menübandeinstellungen für Falltypen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Menübandkonfiguration für einen Falltyp, oder aktivieren Sie, dass Menübandkonfigurationen vom Falltyp geerbt werden können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    In Kundenservice-ManagementAnwendung: Ein Falltyp stellt die Daten und Prozesse dar, die zur Lösung einer bestimmten Art von Kundenproblem erforderlich sind. Der Administrator kann eine Tabelle für einen neuen Falltyp erstellen, die die Falltabelle (sn_customerservice_Case) erweitert. Die erweiterte Tabelle für den Falltyp erbt den Großteil der Funktionalität der Falltabelle.

    Im Rahmen der Formularkonfiguration können Sie Menübandeinstellungen für Falltypen konfigurieren. Das Menüband wird oben im Formular angezeigt und enthält Komponenten, die Kunden- und Fallinformationen anzeigen, z. B. Kunde 360, Zeitleiste und aktives SLA. Jede Komponente verfügt über eine Menübandeinstellung, die Konfigurationsinformationen zu dieser Komponente speichert.

    Falltypen, die aus der Falltabelle erweitert werden, können diese Komponenten im Menüband im Fallformular anzeigen. Für Falltypen können Sie Folgendes tun:
    • Erstellen Sie Menübandeinstellungen für Fallerweiterungen, oder
    • Ändern Sie vorhandene Menübandeinstellungen so, dass die Fallerweiterungen das Verhalten der Menübandkomponente erben.

    Informationen zum Erstellen von Menübandeinstellungen finden Sie unter Richten Sie Menübänder im Arbeitsbereich ein .

    Verwenden Sie das folgende Verfahren, um das Verhalten der Menübandkomponente zu ändern.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Arbeitsbereicherfahrung > Formulare > Menübandeinstellungenan.
    2. Wählen Sie den Komponentennamen in der Liste Menübandeinstellungen aus.
      Sie können beispielsweise „Kunde 360“ auswählen.
    3. Aktivieren Sie im Formular „Menübandeinstellung“ für die ausgewählte Komponente Übernehmen Kontrollkästchen.
    4. Wählen Sie Aktualisieren.
    5. Wiederholen Sie die Schritte 2–4 für jede Komponente, die im Menüband angezeigt werden soll.