Konfigurieren Sie Berichte für die Ansicht „Kundeninformationen“

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie, welche Berichte in der Kundeninformationsansicht angezeigt werden sollen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Berichte werden in der Ansicht „Kundeninformationen“ im Mitarbeiterbereich angezeigt.

    Fallübersicht, die ein Kreisdiagramm anzeigt, das den Gesamtfortschritt des Falls darstellt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenzentrale > Kundeninformationen > Berichtkonfigurationenan.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
      Feld Beschreibung
      Titel Geben Sie einen Titel für den Bericht ein.
      Kontexttabelle Wählen Sie eine Kontexttabelle aus.
      Hinweis:
      Geben Sie beispielsweise Kontakt ein, wenn Sie alle Informationen zu einem Kundenkontakt anzeigen möchten.
      Bericht Wählen Sie einen Bericht aus.
      Hinweis:
      Nur Kreisdiagramme, Ringdiagramme und Einzelpunktzahl-Diagramme werden unterstützt.
      Beziehung Geben Sie die Beziehung zwischen dem Kontext und dem Bericht ein.
      1. Um eine neue Beziehung zu erstellen, klicken Sie auf das Suchsymbol und dann auf Neu.
      2. Geben Sie einen Namen für die Beziehung ein.
      3. Wählen Sie in der Tabelle gilt für entweder die Kontakt- oder Verbraucherkontexttabelle aus.
      4. Wählen Sie in der Tabelle Abfragen aus die Tabelle aus, aus der diese Liste Daten abruft.
      5. In Abfrage mit Geben Sie ein Skript ein, um die Beziehung zwischen der Kontexttabelle und der Berichtstabelle zu erstellen. Sie können bei Bedarf auch beliebige Filterbedingungen angeben. Zum Beispiel: 
        current.addQuery("contact", parent.sys_id);

“contact” => is the name of the column in the report table that stores the context ID, for example, contact ID.
“parent.sys_id” => is the unique key in the contact table that holds the contact record.
Note: If building a new relationship, ensure that the exact column name from the report table that stores the context ID is specified here.
    4. Wählen Sie Absenden.