Konfigurieren Sie Accounts und Kontakte

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ein Account ist ein unterstützter externer Kunde, und ein Kontakt ist ein Anwender, der Mitarbeiter eines Accounts ist.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Es gibt zwei Arten von Accounts: Kunden- und Partneraccounts. Die Kunde Und Partner Felder im Account-Formular geben den Account-Typ an. Ein Account kann ein Kundenaccount, ein Partneraccount oder beides sein.

    Ein Partner ist ein unterstützter externer Kunde, der an andere Kunden verkauft und diese unterstützt. Ein Partner kann Fälle im Namen von Kunden melden und verwalten. Ein Partner kann auch ein Kunde sein.
    Hinweis:
    Nach dem Importieren von Kundenaccount-Daten müssen Sie ebenfalls Legen Sie die Systemeigenschaft für den Account-Code fest .
    Ein Account kann mehrere Kontakte haben, ein Kontakt kann jedoch nur einem Account zugeordnet werden. Einem Kontakt können mindestens ein Asset und Serviceverträge zugeordnet sein. Ein Kontakt kann auch eine Anwender-ID haben und sich beim Kundenportal anmelden.
    Hinweis:
    Ein Kontakt ist ein Anwender im System. Wenn Sie einen Kontakt erstellen, wird diese Person auch der Anwendertabelle (sys_user) hinzugefügt.

    Prozedur

    • Sie können vorhandene Accounts und Kontakte mithilfe des geführten Setups importieren.
    • Sie können neue Accounts und Kontakte mit erstellen Kundenservice-ManagementAnwendung.