Konfigurieren Sie Formulare und Listen

Konfigurieren Sie Formulare, um die Felder und zugehörigen Listen hinzuzufügen, die zur Unterstützung der Geschäftsstandort- und Haushaltsdatenmodelle erforderlich sind.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Geführtes Setup Und wählen Sie aus Erste Schritte .
2. In Servicemodell-GrundlagenKategorie, wählen Sie aus Erste Schritte .
3. Wählen Sie Aus Konfigurieren Sie Formulare und Liste .
4. Fügen Sie dem Verbraucherformular für diese Ansichten die folgenden zugehörigen Listen hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
   • Aktuelle Haushalte
   • Haushaltsmitglied > Verbraucher (Alle Haushalte)
   • Verbraucherbeziehungen
   • Haushaltsbeziehungen
   • Verbraucherteammitglied > Verbraucher (Verbraucherteam)
   • Verkaufte Produkte
5. Fügen Sie hinzu Serviceorganisation Feld zum Fallformular für diese Ansichten: Fall und Arbeitsbereich.
6. Fügen Sie hinzu Anfordernde Serviceorganisation Feld zum Fallformular für diese Ansichten: Fall und Arbeitsbereich.
7. Fügen Sie hinzu Aktualisiert von Feld zum Fallformular für diese Ansichten: Fall und Arbeitsbereich.
8. Fügen Sie hinzu Haushalt Feld zum Fallformular für diese Ansichten: Fall und Arbeitsbereich.
9. Fügen Sie hinzu Primärer Haushalt Feld (Haushalt) zum Verbraucherformular für diese Ansichten: Fall und Arbeitsbereich.
   Hinweis:

   Nach Haushalt Feld wird dem Verbraucherformular für Fall- und Arbeitsbereichsansichten hinzugefügt. Beachten Sie das folgende Verhalten: Das Formular für einen neuen Verbraucher hat kein Primärer Haushalt Feld.
10. Fügen Sie dem Formular „verkaufte Produkte“ für diese Ansichten die folgenden zugehörigen Listen hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
    • Alle Verbraucher
    • Weitere Verbraucher
11. Fügen Sie hinzu Haushalt Feld zum Berechtigungsformular für diese Ansichten: Fall und Arbeitsbereich.
12. Fügen Sie hinzu Haushalt Feld zum Vertragsformular für diese Ansichten: Fall und Arbeitsbereich.
13. Fügen Sie hinzu Haushalt Feld zum Formular „verkauftes Produkt“ für diese Ansichten: Fall und Arbeitsbereich.
14. Fügen Sie dem Formular „Serviceorganisation“ für diese Ansichten die folgenden zugehörigen Listen hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
    • Mitglieder
    • Fälle > Serviceorganisation (Fälle)
    • Account-Mitarbeiter-Beziehungen
    • Verbraucher-Mitarbeiter-Beziehungen
    • Beziehungen zwischen Haushaltspersonal
15. Fügen Sie dem Haushaltsformular für diese Ansichten die folgenden zugehörigen Listen hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
    • Aktuelle Mitglieder
    • Haushaltsmitglied > Haushalt (Alle Mitglieder)
    • Beziehung Zum Haushaltsmitglied > Haushalt (Mitgliedsbeziehungen)
    • Mitglied Des Haushaltsteams > Haushalt (Haushaltsteam)
    • Fall > Haushalt (Fälle)
    • Berechtigung > Haushalt (Berechtigungen)
    • Vertrag > Haushalt (Verträge)
    • Verkauftes Produkt > Haushalt (Verkaufte Produkte)