Erstellen Sie Aspekte für Aktivitätskontexte

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie Aspekte, um die Daten zu gruppieren, und ermöglichen Sie Kundenservice-Mitarbeitern, die Daten zu filtern und anzuzeigen, die sie im Aktivitäts-Feed anzeigen möchten.

    Weitere Informationen zum Konfigurieren von Aspekten finden Sie im folgenden Video-Tutorial.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Aktivitätskontext ist die Person oder der Anwender, die mit dem Kundenservice-Mitarbeiter interagiert. Es gibt zwei vordefinierte Aktivitätskontexte: Verbraucher und Kontakt. Aspekte gruppieren die Daten, wodurch Kundenservice-Mitarbeiter die Daten filtern und anzeigen können, die sie im Aktivitäts-Feed anzeigen möchten. Jeder Aspekt stellt eine Aktivitätsgruppe dar.

    Aspekte werden in der Ansicht „Kundenaktivität“ im Mitarbeiterbereich angezeigt. Dynamische Aspekte zeigen Datensatzdetails an, die dem Aspekt zugeordnet sind.

    Registerkarte „Kundenaktivität“, die den Fallaspekt mit einer Liste von Fällen und einer kurzen Beschreibung anzeigt.

    Statische Aspekte zeigen eine Unterkategorisierung der Aspekte ohne Datensatzdetails an. Registerkarte „Kundenaktivität“ mit hervorgehobenem Interaktionsaspekt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenzentrale > Kundenaktivität > Aktivitätskontextean.
    2. Öffnen Sie den Kontakt- oder Verbraucherdatensatz, für den Sie Aspekte erstellen möchten.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Aspekte die Option aus Neu .
    4. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
      Tabelle : 1. Beschreibung des Felds „neue Aktivitätskontexte“
      Feld Beschreibung
      Name Geben Sie einen Namen für den Aspekt ein. Dies ist der Name des Aspekts, der in der Ansicht „Kundenaktivität“ angezeigt wird.
      Aktivitätskontextgruppe Fügen Sie eine Aktivitätskontextgruppe für den Aspekt hinzu.
      Aspekttyp Wählen Sie aus, ob der Aspekt dynamisch oder statisch ist.

      Dynamisch zeigt Datensatzdetails an, die dem Aspekt zugeordnet sind.

      Statisch zeigt eine Unterkategorisierung der Aspekte ohne Datensatzdetails an.

      Statische Aspekte können auch einer Aspektgruppe zugeordnet werden.
      Bestellung Geben Sie die Reihenfolge ein, in der der Aspekt angezeigt werden soll.
      Aspektgruppe Wenn Sie den Aspekttyp Statisch ausgewählt haben, ordnen Sie den Aspekt einer Gruppe zu.

      Wenn Sie den Aspekt einer Aspektgruppe zuordnen, wird dieser Aspekt zu einer Unterkategorie der von Ihnen ausgewählten Aspektgruppe.
      Symbol Wählen Sie ein Symbol für den Aspekt aus.
      Aspekttitel Wenn Sie den Aspekttyp „Dynamisch“ ausgewählt haben, wählen Sie das Feld des Datensatzes, das als Aspekttitel angezeigt werden soll.
      Aspektfelder Wenn Sie den Aspekttyp „Dynamisch“ ausgewählt haben, wählen Sie die Felder aus, die für jeden Datensatz angezeigt werden sollen.
    5. Wählen Sie Absenden.