Onboarding-Fälle erstellen

Erstellen Sie einen Fall zum Onboarding neuer Kunden oder zum Onboarding vorhandener Kunden für neue Produkte.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice_Agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Onboarding-Fälle werden im Modul „Onboarding-Fälle“ angezeigt und verwenden das Präfix „ONB“ in der Fallnummer. Beispiel: ONB0001007.

Wenn das Fall-Playbook für Onboarding verfügbar ist, können Sie das Playbook verwenden, um Sie durch die Schritte zu führen, die zum Lösen von Onboarding-Fällen abgeschlossen werden müssen.

Prozedur

1. Erstellen Sie einen Fall.

   Schnittstelle	Beschreibung
   Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM	Klicken Sie im Interaktionsformular auf Fall Erstellen .
   Plattform	Navigieren Sie zu: Kundenservice > Fälle Und klicken Sie auf Neu Erstellen .

2. Wählen Sie den Falltyp aus.

   Schnittstelle	Beschreibung
   Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM	Im Popup-Fenster „Falltyp auswählen“: Wählen Sie ein aus Falltyp . In Kategorie Feld die Option Kunden-Onboarding auswählen. Klicken Sie Auf Fall Erstellen .
   Plattform	Wählen Sie Kunden-Onboarding in der Liste der verfügbaren Falltypen im Interceptor aus.

3. Fügen Sie die Kundeninformationen hinzu.
   • Wenn der Onboarding-Fall für einen vorhandenen Kunden gilt, füllen Sie aus Account Und Kontakt Oder Verbraucher Felder.
   • Wenn der Onboarding-Fall für einen neuen Kunden gilt, aktivieren Sie Neuer Kunde Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und füllen Sie die Felder im Formularabschnitt „neue Kundeninformationen“ aus.

   Feld	Beschreibung
   Kundentyp	Der Typ des Kunden, entweder „Geschäft“ oder „Einzelperson“.
   Geschäftsname	Der Name des Unternehmens. Dieses Feld wird angezeigt und ist erforderlich, wenn Sie „Geschäft“ als Kundentyp auswählen. Hinweis: Sie können Kundennamen in dieses Feld eingeben, aber keine Partnernamen.
   Anwendername	Der Name des Kontakts oder Verbrauchers. Dieses Feld wird angezeigt und ist erforderlich, wenn Sie „einzeln“ als Kundentyp auswählen.
   E-Mail-Adresse	Die E-Mail-Adresse für den Anwender. Diese Adresse wird für Benachrichtigungen verwendet.
   Telefonnummer	Die Telefonnummer des Anwenders.

4. Wahlweise: Fügen Sie dem Fall zusätzliche Mitglieder aus hinzu Zusätzliche Mitglieder Zugehörige Liste.
   Verwenden Sie diese zugehörige Liste, um die Anwender oder Geschäftsentitäten zu erstellen, die in den Onboarding-Fall aufgenommen werden sollen. Klicken Sie Auf Neu Und füllen Sie die Felder im Formular „zugehörige Partei“ aus.

   Feld	Beschreibung
   Typ	Verwenden Sie Typ Feld zum Auswählen des Autorisierungstyps des zusätzlichen Mitglieds. Beispiele für Autorisierungstypen: Gemeinsamer Besitzer Unterzeichner Empfänger Unterkonto Zusätzliche Mitglieder können Accounts, Kontakte oder Verbraucher sein. Die Auswahl in Typ Feld bestimmt, welche der folgenden Felder angezeigt werden: Anwender Verbraucher Account
   Anwender	Der Name des Kontakts, der als zusätzliches Mitglied hinzugefügt wird.
   Verbraucher	Der Name des Verbrauchers, der als zusätzliches Mitglied hinzugefügt wird.
   Account	Der Name des Accounts, der als zusätzliches Mitglied hinzugefügt wird.

5. Füllen Sie die Felder im Fallformular aus.
   Weitere Informationen und Feldbeschreibungen finden Sie unter Erstellen Sie einen Kundenservicefall .
6. Klicken Sie auf Speichern.
   • Wenn Neuer Kunde Das Kontrollkästchen ist aktiviert Account Und Kontakt Oder Verbraucher Zum Speichern des Falls sind keine Felder erforderlich.
   • Wenn Neuer Kunde Das Kontrollkästchen ist deaktiviert Account Und Kontakt Oder Verbraucher Zum Speichern des Falls sind Felder erforderlich.