Verkaufte Produkte erstellen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie ein verkauftes Produkt, um die Produkte oder Services nachzuverfolgen, die an einen Account oder Verbraucher verkauft werden.

    Vorbereitungen

    Vergewissern Sie sich, dass die Plugins „Customer Service Install Base Management“ (com.snc.install_base), „Customer Service with Service Portfolio Management“ (SPM)“ (com.snc.csm_spm) und „Product Catalog Management Core“ (com.sn_prd_pm) installiert sind.

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Verkaufte Produkte.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular „Verkaufte Produkte“ aus.
      Weitere Informationen zu den Beschreibungen finden Sie unter Formular „Verkauftes Produkt“.
    4. Rechtsklicken Sie auf die Formularüberschrift und wählen Sie Speichern.
      Die zugehörigen Listen Untergeordnete verkaufte Produkte, Installationsbasiselemente, Fälle, Berechtigungen, Verträge, Zusätzliche Kontakte und Zusätzliche Verbraucher werden angezeigt.
    5. Füllen Sie die zugehörigen Listen nach Bedarf aus.
      Tabelle : 1. Zugehörige Listen „Verkauftes Produkt“
      Zugehörige Liste Beschreibung
      Untergeordnete verkaufte Produkte Erstellen Sie ein untergeordnetes verkauftes Produkt, indem Sie Neuauswählen.
      Installationsbasiselemente Bearbeiten Sie ein Installationsbasiselement, indem Sie Bearbeitenauswählen.
      Fälle Fügen Sie dem verkauften Produkt einen Fall hinzu, indem Sie Neuwählen. Das System zeigt automatisch alle offenen Fälle an, die sich auf das verkaufte Produkt beziehen.
      Berechtigungen Fügen Sie eine Berechtigung für das verkaufte Produkt hinzu, indem Sie Auswählenwählen.
      Hinweis:
      Kundenservice-Manager erstellen Berechtigungen. Kundenservice-Mitarbeiter können Berechtigungen anzeigen.
      Verträge Ordnen Sie dem verkauften Produkt einen Vertrag zu, indem Sie Bearbeitenauswählen.
      Hinweis:

      Sie können einem verkauften Produkt auch einen Vertrag über das Formular „Serviceverträge“ zuordnen.

      Kundenservicemanager ordnen die Verträge den verkauften Produkten zu. Kundenservice-Mitarbeiter können die Vertragsinformationen anzeigen.
      Zusätzliche Kontakte Fügen Sie dem verkauften Produkt zusätzliche Kontakte hinzu, indem Sie Neuauswählen.

      Sie können einen Kontakt einem verkauften Produkt zuordnen, indem Sie dessen Namen und Zuständigkeit definieren. Die hinzugefügten zusätzlichen Kontakte können aus demselben Account, einem Partner-Account oder aus Kontaktbeziehungen stammen.

      Sie können die zugehörige Liste „Zusätzliche Kontakte“ für die verkauften Produkte anzeigen, die dem B2B-Account zugeordnet sind.

      Hinweis:
      Ab Release Utah ist die Tabelle sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact für Neukunden veraltet.

      Für Upgrade-Kunden wird die Tabelle weiterhin unterstützt und erweitert die Tabelle der zugehörigen Parteien verkaufter Produkte [sn_install_base_sold_product_related_party].
      Zusätzliche Verbraucher Fügen Sie dem verkauften Produkt zusätzliche Verbraucher hinzu, indem Sie Neuauswählen.

      Sie können einen Verbraucher einem verkauften Produkt zuordnen, indem Sie dessen Namen und Zuständigkeit definieren.

      Sie können die zugehörige Liste „Zusätzliche Verbraucher“ für die verkauften Produkte anzeigen, die dem B2C-Konto zugeordnet sind.

      Hinweis:
      Ab Release Utah ist die Tabelle sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact für Neukunden veraltet.

      Für Upgrade-Kunden wird die Tabelle weiterhin unterstützt und erweitert die Tabelle „Verkaufte Produkte – zugehörige Parteien“ [sn_install_base_sold_product_related_party].
      Zugehörige Parteien des verkauften Produkts Fügen Sie Kontakte, Accounts und Verbraucher als zugehörige Parteien hinzu, indem Sie Neuwählen.
      Hinweis:
      Für Business-to-Business- und Business-to-Consumer-Geschäfte können Sie in den zugehörigen Listen verkaufter Produkte sowohl die zusätzlichen Kontakte als auch die zusätzlichen Verbraucher anzeigen und auch neue Datensätze hinzufügen.
    6. Wählen Sie Aktualisieren.
      Das verkaufte Produkt wird dem von Ihnen ausgewählten Account oder Verbraucher hinzugefügt. Wählen Sie einen Account oder Verbraucher aus, um eine Liste aller verkauften Produkte anzuzeigen, die sich auf den Account oder Verbraucher beziehen. Sie können auch eine Liste der verkauften Produkte entsprechend dem Produktmodell anzeigen.
      Hinweis:
      Sie können verkaufte Produkte auch direkt über einen Account oder einen Verbraucher erstellen.
      1. Navigieren zu Kundenservice > Kunde > Accounts oder Kundenservice > Kunde > Verbraucher.
      2. Wählen Sie einen Account oder einen Verbraucher aus.
      3. Wählen Sie die zugehörige Liste Verkaufte Produkte aus.
      4. Wählen Sie Neu.