Fallmanagement für Rechnungsvorgänge
Mit der Anwendung „Fallmanagement für Rechnungsvorgänge“ können Kundenservice-Mitarbeiter Fälle für bestimmte Positionen aus einer einzelnen Rechnung oder für mehrere Rechnungen erstellen.
Die Anwendung „Fallmanagement für Rechnungsvorgänge“ enthält Rechnungsfalltyp . Dieser Falltyp bietet die Möglichkeit, mehrere Rechnungen oder Rechnungspositionen als Fallpositionen in einem Rechnungsfalldatensatz zu referenzieren. Durch die Verwendung von Fallpositionen können Service Desk-Mitarbeiter mehrere Probleme für denselben Rechnungsfall nachverfolgen und die Probleme in jeder Fallposition unabhängig lösen, bevor der Rechnungsfall gelöst und geschlossen wird.
Verwenden Sie Rechnungsfälle, um Probleme wie Rechnungskonflikte oder angeforderte Korrekturen zu behandeln. Mit dieser Anwendung können Service Desk-Mitarbeiter einen Rechnungsfall erstellen und die Rechnungen oder Rechnungspositionen hinzufügen, die beanstandet werden oder korrigiert werden müssen. Service Desk-Mitarbeiter können den Fall durcharbeiten, bei Bedarf Fallaufgaben für andere Teammitglieder erstellen oder anderen Service Desk-Mitarbeitern Fallpositionen zuweisen.
Vorteile der Verwendung von Rechnungsfällen
Unternehmen können Rechnungsprobleme aus vielen Gründen behandeln, einschließlich Preis- oder Mengenabweichungen oder falsche Produkte oder Services. Rechnungsprobleme können auch auf falsche Kundendetails wie falsche Abrechnungs- oder Versandorte zurückzuführen sein. Die folgende Tabelle enthält einige Beispiele für diese Probleme und die resultierenden Rechnungsfälle.
| Grund | Fallbeispiel |
|---|---|
| Preisanpassungen | Die Menge der fakturierten Artikel stimmt nicht mit der bestellten oder gelieferten Menge überein, was zu Unterabrechnung oder Überabrechnung führt. |
| Preisdiskrepanzen | Der in Rechnung gestellte Betrag stimmt nicht mit dem vereinbarten Preis oder den vereinbarten Vertragsbedingungen überein, z. B. falsche Rabatte, Steuerberechnungen oder Stückpreise. |
| Falsche Kundeninformationen | Die Rechnung enthält Fehler im Namen, der Adresse oder den Abrechnungsinformationen des Kunden, die sich auf die Zahlungsverarbeitung auswirken können. |
| Fehlende oder falsche Elemente | Eine Rechnung enthält Produkte oder Services, die nicht geliefert wurden, oder lässt Artikel aus, die geliefert, aber nicht fakturiert wurden. |
| Teilenummer oder SKU-Fehler | Die auf der Rechnung aufgeführten Teilenummern oder SKUs stimmen nicht mit den Produkten überein, die bestellt oder geliefert wurden, was zu Verwirrung oder Fehlern bei der Bestands- und Zahlungsverarbeitung führt. |
| Währungsprobleme | Eine Rechnung wird in der falschen Währung oder ohne richtige Wechselkurse ausgestellt, wodurch Diskrepanzen beim Zahlungsbetrag entstehen. |
| Falsche Maßeinheit (ME) | Die Maßeinheit (z. B. Menge pro Karton, pro Meter, pro Kilogramm) auf der Rechnung ist falsch, was zu Verwirrung oder Fehlern bei Preisen und Mengenberechnungen führt. |
| Konflikt bei ausgehandeltem Preis, Rabatten oder Verkaufsförderungen | Die Rechnung spiegelt einen anderen Preis wider als der ausgehandelte Preis, oder Rabatte und Verkaufsförderungen werden nicht angewendet, was zu einem Konflikt über den endgültig fälligen Betrag führt. |
| Falsche Rechnungsnummer | Die Rechnungsnummer folgt nicht der richtigen Reihenfolge, was zu Problemen bei der Buchhaltung oder Nachverfolgung führt. |
Übersicht über die Erstellung eines Rechnungsfalls
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über den Prozess zum Erstellen eines Rechnungsfalls. Detaillierte Schritte finden Sie unter Erstellen Sie einen Rechnungsfall .
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungsfall wird erstellt | Ein Service Desk-Mitarbeiter kann einen Rechnungsfall aus erstellen Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMOder von Core-UIDurch Auswahl Neu Aus der Listenansicht „Rechnungsfälle“. |
| Rechnungsfalldatensatz wird angezeigt |
Nach dem Erstellen eines Rechnungsfalldatensatzes können Service Desk-Mitarbeiter:
|
| Rechnungsfalldatensatz wird übermittelt | Auswahl Speichern Im Rechnungsfalldatensatz wird der Rechnungsfall in den Status „Entwurf“ verschoben. Nach der Überprüfung der Datensatzdetails kann der Service Desk-Mitarbeiter auswählen Übermitteln Im Rechnungsfalldatensatz, um den Rechnungsfall und die Rechnungsfallpositionen in den Status „Neu“ zu verschieben. Sobald sich der Status „Neu“ befindet, können Service Desk-Mitarbeiter mit der Lösung des Rechnungsfalls beginnen. Dies umfasst das Erstellen von Aufgaben für Rechnungsfallpositionen, das Zuweisen an andere Service Desk-Mitarbeiter oder Teammitglieder und die Überwachung des Fallfortschritts. |
Fallmanagement für das Plugin „Rechnungsvorgänge“
- In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Erweitern Sie Rechnungsfälle Listenkategorie auf der Registerkarte Listen.
- In Core-UI, Navigieren Sie zu an.
Die Anwendung „Fallmanagement für Rechnungsvorgänge“ enthält auch Tabellen, Rollen, Servicedefinitionen, den Rechnungsfalltyp und andere Komponenten. Weitere Informationen finden Sie unter Komponenten, die mit Fallmanagement für Rechnungsvorgänge installiert sind .
Die Anwendung „Fallmanagement für Rechnungsvorgänge“ ist im ServiceNow Store verfügbar.
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