Erstellen Sie ein Kundenprojekt aus einer Idee

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Kundenprojekt aus einer Idee im Ideenportal.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Kundenprojektmanager (IT_project_Manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Das Ideenportal bietet einen zentralen Ort zum Sammeln, Kuratieren und Heraufstufen von Ideen für Bedarf, Projekt, Epic oder Story. Mit Kundenservice-ManagementDurch die Integration mit Projekt-Portfoliomanagement können Sie auch ein Kundenprojekt aus einer Idee erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Ideenportal .

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Ideen > Ideenportalan.
    2. Klicken Sie auf den Titel einer Idee, für die Sie eine Aufgabe erstellen möchten.
    3. Öffnen Sie die Idee in der Formularansicht, indem Sie auf das Symbol „weitere Optionen“ klicken und auswählen In Plattform öffnen .
    4. Klicken Sie im Popup-Fenster „Idee“ auf Aufgabe Erstellen .
    5. Wählen Sie im Popup-Fenster Idee in Aufgabe konvertieren die Option Kundenprojekt in aus Wählen Sie den Aufgabentyp aus Feld und klicken Sie auf OK .
      Das System erstellt das Projekt und zeigt die Projektnummer in einer Informationsnachricht am oberen Rand des Ideen-Popup-Fensters an. Im Formular „Kundenprojekt“ wird der Ideendatensatz der zugehörigen Liste „Ideen“ hinzugefügt.