Erstellen Sie einen Kontakt oder Verbraucher mithilfe von „Suchen und verifizieren“

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ein Service Desk-Mitarbeiter kann über die Funktion „Suchen und Überprüfen“ im kontextbezogenen Seitenbereich einen Kontakt oder Verbraucher erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_Agent, sn_customerservice.Consumer_Agent, Workspace_admin, admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Service Desk-Mitarbeiter können die Funktion „Suchen und Überprüfen“ verwenden, um nach Kontakten und Verbrauchern zu suchen. Nach der Verifizierung der Informationen eines Anwenders können Service Desk-Mitarbeiter diese Informationen im Interaktionsdatensatz ausfüllen.

    Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter keinen Kontakt oder Verbraucher finden kann, kann er einen Datensatz für diesen Anwender in der Funktion „Suchen und verifizieren“ erstellen.

    Prozedur

    1. Offen Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.
    2. Klicken Sie in einem gespeicherten Interaktionsdatensatz im kontextbezogenen Seitenbereich auf eines der folgenden Symbole, um auf die Funktion „Suchen und Überprüfen“ zuzugreifen.
      • Symbol „Kontakt überprüfen“ ( Kontaktsymbol verifizieren.)
      • Symbol „Verbraucher überprüfen“ ( Verbrauchersymbol verifizieren.)
    3. Geben Sie Anwenderinformationen in eines der folgenden Felder ein: Kontakt Verifizieren Oder Verbraucher Verifizieren .
      Diese Informationen können die ersten Buchstaben eines vor- oder Nachnamens oder die ersten Ziffern einer Telefon- oder Fallnummer enthalten.
    4. Wenn Sie den Kontakt oder Verbraucher nicht finden und einen Datensatz erstellen können, klicken Sie auf Kontakt Erstellen Oder Verbraucher Erstellen .

      Das System zeigt das Formular „Kontakt erstellen“ oder „Verbraucher erstellen“ im kontextbezogenen Seitenbereich an.

      Wenn Account Das Feld im Interaktionsdatensatz wird ausgefüllt, wenn Sie auf klicken Kontakt Erstellen , Account Das Feld im Formular „Kontakt erstellen“ wird mit denselben Informationen ausgefüllt.

    5. Fügen Sie den Feldern im Formular Informationen hinzu, und klicken Sie auf Erstellen .
      Das System führt die folgenden Aktionen aus:
      • Speichert den Kontakt- oder Verbraucherdatensatz.
      • Erstellt den Kontakt oder die Verbraucherkarte und zeigt ihn an.
      • Fügt dem Interaktionsdatensatz die Informationen hinzu.