Einem Account ein Teammitglied zuweisen

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Weisen Sie einem Account ein Teammitglied zu, indem Sie einen Mitarbeiter und seine Rolle oder Verantwortung in auswählen Kundenservice-Management (CSM)Anwendung. Wenn Sie ein Teammitglied einem Account mit der Verantwortung des Account-Managers zuweisen, kann es die Informationen anzeigen und Aktionen im Namen der Accounts ausführen, z. B. das Erstellen oder Aktualisieren von Fällen über das Kundenportal.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_Manager oder admin

    Hinweis:
    Das Plugin „CSM-Beitragender-Anwender“ (com.snc.csm_Beitragender_user) muss installiert sein.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie der Systemadministrator sind, können Sie ein Teammitglied einem Account aus der zugehörigen Liste Account-Teammitglieder im Formular „Zuständigkeitsdefinition“ zuweisen.

    Wenn Sie der Kundenservice-Manager sind, können Sie ein Teammitglied einem Account aus der zugehörigen Liste Account-Teammitglieder im Account- oder Partnerdatensatz zuweisen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Accounts Oder Partner .
    2. Wählen Sie einen Account aus.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Account-Teammitglieder die Option aus Neu .
      Das Account-Teammitglied muss über die Rolle „sn_customerservice.Relationship_Contributor“ verfügen.
    4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Formularfelder für Account-Teammitglied
      Feld Definition
      Account Account, dem der Anwender zugewiesen ist. Wenn Sie einen Anwender aus einem Account- oder Partnerdatensatz zuweisen, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Wenn nicht, können Sie einen Account aus der Liste Accounts auswählen.
      Anwender Mitarbeiter, der ausgewählt wurde, um die Rolle oder Verantwortung zu erfüllen.
      Hinweis:
      Beginnend mit VancouverRelease können die externen Mitarbeiter der Serviceorganisation [sn_csm_service_organization_external_staff] als Account-Beziehungsmanager über Account-Teammitglieder (Account-Mitarbeiter-Beziehungen) hinzugefügt werden.
      Typ Definiert die Bezeichnung für die Beziehung zum ausgewählten Anwender. Sie können den Typ aus der Liste der Konfigurationen zugehöriger Parteien auswählen.
      Hinweis:
      Beginnend mit YokohamaRelease, die Typ Feld wird dem Formular „Account-Teammitglied“ hinzugefügt. Um weitere Informationen zum Ausfüllen von zu erhalten Typ Feld für vorhandene Daten, siehe Füllen Sie das Feld Typ in Beziehungstabellen mithilfe des Korrekturskripts aus.
      Verantwortlichkeit Für diesen Mitarbeiter ausgewählte Rolle oder Verantwortlichkeit.
      Bestellung Gibt die Reihenfolge an, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert gemäß den Geschäftseinstellungen.
    5. Wählen Sie Absenden.