Erstellen Sie einen Account-Beziehungsdatensatz

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Account-Beziehungsdatensatz, indem Sie den Account-Beziehungstyp auswählen und dann die an der Beziehung beteiligten Accounts auswählen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_Manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Der Systemadministrator kann einen Beziehungsdatensatz für einen Account über erstellen Account-Beziehungen Zugehörige Liste im Formular „Account-Beziehungstyp“.

    Der Kundenservice-Manager und der Systemadministrator können einen Beziehungsdatensatz für einen Account über erstellen Account-Beziehungen Zugehörige Liste im Account- oder Partnerdatensatz.

    Durch das Löschen eines Beziehungsdatensatzes für einen Account wird auch der Beziehungsdatensatz gelöscht.
    Hinweis:
    Das Löschen eines Beziehungsdatensatzes hat keine Auswirkungen auf Kundenservicefälle, die sich auf den Beziehungsdatensatz beziehen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Accounts Oder Partner .
    2. Wählen Sie einen Account aus.
    3. Von Account-Beziehungen Zugehörige Liste, wählen Sie aus Neu .
    4. Füllen Sie die Felder im Formular „Account-Beziehung“ aus.
      Tabelle : 1. Formularfelder für Account-Beziehung
      Feld Definition
      Account von Der Quellaccount für diese Beziehung. Wenn Sie die Beziehung aus einem Account- oder Partnerdatensatz erstellen, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Andernfalls treffen Sie eine Auswahl aus der Liste „Accounts“.
      Beziehungstyp Wählen Sie den Account-Beziehungstyp für diesen Datensatz aus. Wenn Sie den Datensatz über ein Formular „Account-Beziehungstyp“ erstellen, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Andernfalls treffen Sie eine Auswahl aus der Liste „Account-Beziehungstypen“, in der alle aktiven Account-Beziehungstypen angezeigt werden.
      Account an Der Zielaccount für diese Beziehung.
      Bestellung Gibt die Reihenfolge an, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert gemäß den Geschäftseinstellungen.
    5. Wählen Sie Absenden.
      Sobald ein Beziehungsdatensatz erstellt wurde, wird er an zwei Stellen angezeigt:
      • Die Beziehung wird in angezeigt Account-Beziehungen Zugehörige Liste im Quellaccount-Datensatz.
      • Die umgekehrte Beziehung wird in angezeigt Account-Beziehungen Zugehörige Liste im Zielaccount-Datensatz.