Zeigen Sie Falldatensätze aus den Kunden- und Verbraucherserviceportalen an

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Zeigen Sie Falldatensätze wie Anforderungen, Changes oder Probleme über die Kunden- oder Verbraucherserviceportale an.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice.Customer_admin, sn_customerservice.Partner, sn_customerservice.customer_case_manager, sn_customerservice.Customer, sn_customerservice.Consumer

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Fall einen oder mehrere zugehörige Datensätze enthält, wird auf der Fallansichtsseite ein Widget „zugehörige Datensätze“ angezeigt, auf dem diese Datensätze aufgelistet sind.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zum Kunden- oder Verbraucherserviceportal.
    2. Klicken Sie Auf Meine Listen Im Portal-Header und wählen Sie dann einen Fall aus.
      Sie können verwenden Meine Listen Filtern Sie, um die Liste der Datensätze einzugrenzen, bevor Sie einen Fall auswählen.
    3. Klicken Sie im Widget „zugehörige Datensätze“ auf einen Datensatz, um seine Details anzuzeigen.
    4. Wahlweise: Erweitern Sie für Anforderungsdatensätze Phase Feld zum Anzeigen weiterer Details zum Anforderungsprozess.
    5. Klicken Sie auf X In der oberen Ecke, um das Detailfenster zu schließen.