Kundenaufgaben

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Über das Kundenserviceportal können externe Anwender Projekte anzeigen, zugewiesene Aufgaben abschließen und Fälle für Projektprobleme erstellen.

    Ein Anwender muss über eine der folgenden externen CSM-Rollen verfügen, um die in der folgenden Tabelle beschriebenen Aufgaben auszuführen:
    • sn_customerservice.customer
    • sn_customerservice.customer_admin
    • sn_customerservice.partner
    • sn_customerservice.partner_admin
    Tabelle : 1. Verschiedene Kundenaufgaben
    Aufgabe Details
    Zeigen Sie Projekte und Projektdetails an Kunden können die für ihre Accounts erstellten Projekte anzeigen, wenn sie dem Projekt als Projektkontakt zugeordnet wurden. Kunden haben schreibgeschützten Zugriff auf Projektdetails im Kundenprojektformular.
    Kunden können Datensätze auch in den folgenden zugehörigen Listen anzeigen, wenn der Systemadministrator die entsprechenden ACLs für jede der Tabellen konfiguriert hat.
    • Kundenprojektaufgaben
    • Projekt-Change-Anforderungen
    • Statusberichte
    • Subprojekte
    • Arbeitsaufträge
    • Projektkontakte
    Hinweis:
    Die zugehörige Liste „Arbeitsaufträge“ wird angezeigt, wenn die folgenden Plugins aktiv sind: Außendienst mit Projektmanagement (com.snc.wm_ppm) und Kundenservice mit Außendienstmanagement (com.snc.csm_fsm_Integration).
    So zeigen Sie Projekte an:
    1. Klicken Sie Auf Support Im Header des Kundenserviceportals.
    2. Klicken Sie Auf Projekte Und wählen Sie ein Projekt aus der Liste Kundenprojekte aus.
    3. Zeigen Sie die Details im Formular „Kundenprojekt“ an.
    Zeigen Sie Projektaufgaben an, und aktualisieren Sie sie
    Kunden können Projektaufgaben für die Projekte anzeigen, die für ihre Accounts erstellt wurden, wenn:
    • Sie wurden dem Projekt als Projektkontakt zugeordnet.
    • Die Projektaufgaben wurden als markiert Für Kunden sichtbar .
    Kunden können Projektaufgaben anzeigen und aktualisieren, die ihnen vom Kundenprojektmanager zugewiesen wurden.
    So zeigen Sie Projektaufgaben an und aktualisieren sie:
    1. Klicken Sie Auf Meine Listen Im Header des Kundenserviceportals.
    2. Klicken Sie Auf Meine Projektaufgaben Und wählen Sie eine Aufgabe aus der Liste Kundenprojektaufgaben aus.
    3. Zeigen Sie die Details im Formular „Kundenprojektaufgabe“ an.
    4. Aktualisieren Sie Tatsächliches Startdatum Und Tatsächliches Enddatum Felder nach Bedarf, und klicken Sie auf Speichern .
    5. Fügen Sie einen Kommentar in hinzu Aktivität Feld und klicken Sie auf Veröffentlichen .
    Hinweis:
    Kunden können Aufgaben auch direkt von anzeigen Support > Projekte > Projektaufgabenan.
    Schließen Sie Projektaufgaben ab Wenn ein Kunde die Arbeit für eine Projektaufgabe abschließt, kann er die Aufgabe als abgeschlossen markieren.
    1. Klicken Sie Auf Meine Listen Im Header des Kundenserviceportals.
    2. Klicken Sie Auf Meine Projektaufgaben Und wählen Sie eine Aufgabe aus der Liste Kundenprojektaufgaben aus.
    3. Klicken Sie Auf Als Abgeschlossen Markieren Im Widget „Aktionen“.
    Erstellen Sie Fälle für Projekte und Projektaufgaben Kunden können Fälle für Projekte und Projektaufgaben erstellen, wenn sie einem Projekt als Projektkontakt zugeordnet wurden. Kunden können Fälle auf zwei Arten erstellen:
    • Aus einem Projekt- oder Projektaufgabenformular.
    • Aus dem Menü „Fall“ im Header des Kundenserviceportals.
    So erstellen Sie einen Fall aus einem Projekt oder einer Projektaufgabe:
    1. Navigieren Sie zu einem Kundenprojektformular oder einem Kundenprojektaufgabenformular.
    2. Klicken Sie Auf Fall Erstellen Im Widget „Aktionen“.
    3. Füllen Sie die Felder im Datensatzersteller „Projektfall erstellen“ aus. Die Projekt Und Projektaufgabe Felder werden automatisch ausgefüllt.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
    Dient zum Erstellen eines Falls über das Menü „Fall“.
    1. Klicken Sie Auf Fall Wählen Sie im Header des Kundenserviceportals aus Erstellen Sie Einen Projektfall .
    2. Füllen Sie die Felder im Datensatzersteller „Projektfall erstellen“ aus.
    3. Klicken Sie auf Absenden.

    Der Datensatzersteller „Projektfall erstellen“ enthält Projekt Und Projektaufgabe Felder. Diese Felder werden angezeigt, wenn ein Kunde Zugriff auf eine der Projektaufgaben hat. Die Auswahl von Projekt und Projektaufgaben ist auf die Projekte für den Account des Kunden beschränkt.
    Zeigen Sie eine Liste der Fälle an, die für die Projekte und Projektaufgaben für einen Account erstellt wurden Kundenadministratoren, Partneradministratoren und Kundenfallmanager können alle Fälle anzeigen, die für die Projekte und Projektaufgaben für einen Account erstellt wurden.
    1. Klicken Sie Auf Meine Listen Im Header des Kundenserviceportals.
    2. Klicken Sie Auf Alle Fälle Im Widget „meine Listen“.
    Zeigen Sie die für einen Fall erstellten Projekt-Change-Anforderungs- und Projektproblem-Datensätze an Kundenkontakte können die Projekt-Change-Anforderung und Projektproblemdatensätze anzeigen, die für einen Fall erstellt wurden, wenn:
    • Sie wurden einem Projekt als Projektkontakt hinzugefügt.
    • Der Systemadministrator hat die entsprechenden ACLs für jede der Tabellen konfiguriert.
    1. Klicken Sie Auf Meine Listen Im Header des Kundenserviceportals.
    2. Klicken Sie Auf Alle Fälle Im Widget „meine Listen“.
    3. Wählen Sie einen Fall aus der Liste Fälle aus.
    4. Zeigen Sie die Datensätze im Widget „zugehörige Datensätze“ an.