Aktivieren Sie Playbooks für Portale

Aktivieren Sie Playbooks für Portale, damit Ihre Kunden die Schritt-für-Schritt-Anleitung verwenden können, um den Fall-Flow-Prozess zu verfolgen. Sie können auch die Informationen abrufen, die sie für jede Phase des Flows und die zugehörigen Aktivitäten mit benötigen Kundenservice-Management(CSM) Playbooks in Serviceportalen.

Übersicht über Playbooks

Sie können Playbooks für Portale aktivieren, wenn Sie über die Administratorrolle verfügen. Das Basissystem wird in einem inaktiven Status bereitgestellt. Sie müssen es in aktivieren Playbooks(PAD) damit der Anwender sie sehen kann.

Hinweis:

Installieren Sie als Voraussetzungs-Site das Fall-Playbook für die Onboarding-Anwendung (com.sn_csm_onboarding_caseflow). Sie ist über verfügbar ServiceNow® Store. Weitere Informationen finden Sie unter Playbook-Plugins .

Zusammenfassung der Schritte zum Aktivieren von Playbooks für Portale

Sie können Playbooks für Portale in vier Schritten konfigurieren. Playbooks für Portale bieten Ihren Kunden einen geführten Aufnahmeprozess in den Serviceportalen.

1. Aktivieren Sie den Entwurfsstatus im Status des Onboarding-Falltyps. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie den Entwurfsstatus im Status des Onboarding-Falltyps.
2. Aktivieren Sie den Datensatzgenerator. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie den Datensatzgenerator.
3. Aktivieren Sie ein neues Onboarding-Playbook mit Selfservice in Playbooks(PAD). Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie ein neues Onboarding-Playbook mit Selfservice.
4. Aktivieren Sie das geführte Onboarding in den Playbook-Inhaltselementen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie das geführte Onboarding in Playbook-Inhaltselementen.

Aktivieren Sie den Entwurfsstatus im Status des Onboarding-Falltyps

Ein Portalanwender kann einen Fall während des Aufnahmeprozesses speichern und später​mit dem Entwurfsstatus fortfahren.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Aktivieren Sie einen Entwurfsstatus für den Onboarding-Falltyp, damit der Fall während der Aufnahmephase im Entwurfsstatus verbleibt, bis der Fall übermittelt wurde.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > sys_choice.listan.
2. Wählen Sie den Datensatz mit aus Tabellenname – sn_Onboarding_Fall Mit Element Feldwert als status , Und Bezeichnung Feldname als Entwurf .
3. Wählen Sie Bearbeiten.
4. Löschen Sie Inaktiv Kontrollkästchen.
5. Wählen Sie Aktualisieren.
6. Navigieren zu Systemdefinition > Geplante Aufgabe Und suchen nach sys_ID – Ba5ba3d894e7110f87759453e4c7084 Oder Name – Aktualisieren Sie die URL „meine Listen“ für Fallentwürfe .
7. Wählen Sie Jetzt ausführen.
   Mit dieser Aktion werden die Fallentwürfe aus dem Listenfilter auf ausgeschlossen Meine Liste Registerkarte im ersten Laden der Seite.

Aktivieren Sie den Datensatzgenerator

Aktivieren Sie den Datensatzgenerator für den Portalfall, und zeigen Sie dem Anwender das neue geführte Playbook an. Portalanwender können durch die Playbook-Schritte navigieren, um die Fallaufnahme abzuschließen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Playbook-Experience > Datensatzgeneratorenan.
2. Wählen Sie in der Liste aus Tabellenname – sn_Onboarding_Fall Mit Prozessdefinition Name: Onboarding mit Selfservice .
3. Wählen Sie Bearbeiten.
4. Aktivieren Sie die Checkbox Aktiv.
5. Wählen Sie Aktualisieren.

Aktivieren Sie ein neues Onboarding-Playbook mit Selfservice

Aktivieren Sie ein neues Onboarding-Playbook mit Selfservice in Playbooks(PAD) um sicherzustellen, dass das neue Playbook sichtbar ist.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Prozessautomatisierungs-Designeran.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Prozesse die Bezeichnung aus Onboarding mit Selfservice .
3. Wählen Sie im Menü „weitere Aktionen“ die Option aus Aktivieren .
   Stellen Sie sicher, dass der vorherige PAD-Prozess deaktiviert ist.

Aktivieren Sie das geführte Onboarding in Playbook-Inhaltselementen

Aktivieren Sie das geführte Onboarding in Playbook-Inhaltselementen, und stellen Sie sicher, dass das neue Inhaltselement den Playbook-Datensatzgenerator startet, der ihm zugeordnet ist.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Playbook-Experience > Playbook-Inhaltselementean.
2. Wählen Sie Aus Neue Anforderung Für Geführtes Onboarding .
3. Wählen Sie Bearbeiten.
4. Aktivieren Sie die Checkbox Aktiv.
5. Wählen Sie Aktualisieren.