Erstellen Sie einen Verbraucher- oder Kontaktdatensatz

Erstellen Sie einen Verbraucher oder Kontakt über die Funktion „Suchen und verifizieren“ im kontextbezogenen Seitenbereich.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice_Agent, sn_customerservice.Consumer_Agent, Workspace_admin oder admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Als Service Desk-Mitarbeiter können Sie die Funktion „Suchen und Überprüfen“ verwenden, um nach Verbrauchern und Kontakten zu suchen. Nachdem Sie die Informationen eines Kunden verifiziert haben, können Sie diese Informationen im Interaktionsdatensatz ausfüllen.

Wenn Sie keinen Verbraucher oder Kontakt finden können oder wenn der Kunde ein Gast ist, können Sie mit der Funktion einen Datensatz für diesen Kunden erstellen.

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSMan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ) aus.
3. Wählen Sie im Abschnitt Interaktionen die Option aus Meine Interaktionen .
4. Öffnen Sie eine E-Mail-Interaktion.
5. Wählen Sie im kontextbezogenen Seitenbereich das Symbol „Verbraucherverifizierung“ aus ( ) Oder das Symbol „Kontaktverifizierung“ ( ).
6. Geben Sie Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Datensatznummer ein, um nach einem Verbraucher oder Kontakt zu suchen.
7. Wenn Sie den Verbraucher oder Kontakt nicht finden und einen Datensatz erstellen können, wählen Sie aus Verbraucher Erstellen Oder Kontakt Erstellen .
   Das System zeigt das Formular „Verbraucher erstellen“ oder „Kontakt erstellen“ im kontextbezogenen Seitenbereich an.
8. Fügen Sie den Feldern im Formular Informationen hinzu, und wählen Sie aus  Erstellen .

Ergebnisse

Das System führt diese Aktionen aus:

• Speichert den Verbraucher- oder Kontaktdatensatz.
• Erstellt den Verbraucher oder die Kontaktkarte und zeigt ihn an.
• Fügt dem Interaktionsdatensatz die Informationen hinzu.