Erstellen und verwalten Sie Fälle für einen Verbraucher oder Haushalt
Mitarbeiter mit der Rolle „Standortmitarbeiter“ können Fälle für Verbraucher und Haushalte erstellen und verwalten.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_customerservice.svc_location_agent, sn_customerservice.svc_location_consumer_agent, sn_customerservice.svc_location_manager
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Mitarbeiter an einem Geschäftsstandort, die entweder die Rolle „Standortmitarbeiter“ oder „Kundenstandort“ haben, können Fälle für Haushalte und Verbraucher erstellen.
Mitarbeiter oder interne Anwender, die eine Beziehung zu einem Haushalt haben (basierend auf der Verantwortlichkeit des Beziehungsmanagers), können Fälle für diesen Haushalt und seine Mitglieder erstellen. Anwender mit Beziehungen zu einem Haushalt werden an den folgenden Standorten aufgelistet:
- Die zugehörige Liste des Haushaltsteams im Haushaltsformular.
- Die Liste der Mitglieder des Haushaltsteams.
Beziehungsmanager können die folgenden Aktionen für die Fälle ausführen, auf die sie zugreifen können:
- Fügen Sie Kommentare und Arbeitsnotizen hinzu.
- Fügen Sie Anhänge hinzu.
- Schließen Sie Fälle.
Wenn ein Verbraucherfall erstellt oder aktualisiert wird, erhält der Verbraucher eine E-Mail-Benachrichtigung. Wenn einem Fall ein Haushalt hinzugefügt wird, wird auch der Haushaltsvorstand benachrichtigt, wenn der Fall erstellt oder aktualisiert wird.