Konfigurieren Sie Datensätze für die Ansicht „Kundeninformationen“

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie die Datensätze, die in der Ansicht „Kundeninformationen“ angezeigt werden sollen. Beispielsweise könnte ein Datensatz Informationen zum Kontakt oder Verbraucher enthalten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Datensätze werden in der Ansicht „Kundeninformationen“ im Mitarbeiterbereich angezeigt.

    Abschnitt „Kontakt“, der die Kontaktdetails des Kunden anzeigt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenzentrale > Kundeninformationen > Datensatzkonfigurationenan.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
      Tabelle : 1. Beschreibung des Felds für neue Datensatzkonfigurationen
      Feld Beschreibung
      Titel Geben Sie einen Titel für den Datensatz ein.
      Kontexttabelle Wählen Sie eine Kontexttabelle aus.
      Hinweis:
      Geben Sie beispielsweise Kontakt ein, wenn Sie alle Informationen zu einem Kundenkontakt anzeigen möchten.
      Beziehung Geben Sie die Beziehung zwischen dem Kontext und dem Datensatz ein.
      1. Um eine neue Beziehung zu erstellen, klicken Sie auf das Suchsymbol und dann auf Neu.
      2. Geben Sie einen Namen für die Beziehung ein.
      3. Wählen Sie in der Tabelle „gilt für“ die Tabelle aus, in der die Liste angezeigt wird.
        Hinweis:
        Geben Sie entweder Kontakt oder Verbraucher ein.
      4. Wählen Sie in der Tabelle Abfragen aus die Tabelle aus, aus der diese Liste Daten abruft.
      5. In Abfrage mit Geben Sie ein Skript ein, um die Beziehung zwischen der Kontexttabelle und der Datensatztabelle zu erstellen. Sie können bei Bedarf auch beliebige Filterbedingungen angeben. Zum Beispiel: 
        current.addQuery('sys_id', parent.sys_id);

“sys_id” => is the name of the column in the record table that stores the context ID, for example, contact ID.
“parent.sys_id” => is the unique key in the contact table that holds the contact record.
Note: If building a new relationship, ensure that the exact column name from the record table that stores the context ID is specified here.
      Felder Wählen Sie die Felder aus, die im Datensatz angezeigt werden sollen.
    4. Wählen Sie Absenden.